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Mitsui Sumitomo Insurance Co LTD 13F 投資組合快照與持倉（Q2 2026）
Mitsui Sumitomo Insurance Co LTDCIK: 0001142206
集中型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$41.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$41.5億，季度換手率為 6.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 6.21
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 2
- 倉位均衡度
- —
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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不變 WRB
0.0% US$2.5億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 100.00% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+8.7%
近4個季度績效
-3.7%
- 標準差
- +25.2%
- 貝塔係數
- 0
- 阿爾法
- -4.8%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化績效
- -7.2%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- -0.33
- 斯圖澤指數
- -0.06
- 崔諾比率
- +10.35
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- -1.28
- 資訊比率
- -0.94
- 追蹤誤差
- +31.4%
- 下方標準差
- +15.1%
- 正報酬月份佔比
- +50%
- 負報酬月份佔比
- +50%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.11
- 夏普比率
- -0.19
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- +0.76
- 峰態
- -0.64
- 上檔潛力
- +2.08
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WRB | Wr Berkley CORP | — | — | 不變 |
💡
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申報歷史
FAQ
Mitsui Sumitomo Insurance Co LTD 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Mitsui Sumitomo Insurance Co LTD 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$41.5億，分佈在 1 個已申報部位之中。
Mitsui Sumitomo Insurance Co LTD 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Mitsui Sumitomo Insurance Co LTD 按市值排列的前幾大持股為：
1. Wr Berkley CORP (WRB) — US$41.5億 (100.0%)
Mitsui Sumitomo Insurance Co LTD 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Mitsui Sumitomo Insurance Co LTD 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Mitsui Sumitomo Insurance Co LTD 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Mitsui Sumitomo Insurance Co LTD 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 100.0%
投資風格解析
Mitsui Sumitomo Insurance Co LTD重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 -7.2%，跑輸 S&P 500 4.8 個百分點；貝塔係數為 -0.00（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Financials。
過去兩個季度，該機構持續加碼 WRB，累計增持 US$6.0億，目前持股市值達 US$41.5億。
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