13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$6.6億
US$6.6億
136 檔
19.1%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，MinichMacGregor Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$6.6億，整體持股檔數為 136 檔。
在 Q1 2026 期間，MinichMacGregor Wealth Management, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 26 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 26 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 GLD, ITA, PYLD）累計市值佔比達 19.1%，是驅動 MinichMacGregor Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 6.22% | -1.21% | -15.64% | |
| 2 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 4.96% | -2.43% | +22.63% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.86% | -0.30% | +7.54% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.63% | -0.11% | +6.89% | |
| 5 | IEZ | Ishares U.s. Oil Equipment & | ETF-其他 | 3.51% | -3.51% | EXIT | |
| 6 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.49% | +0.67% | — | |
| 7 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.40% | +0.07% | +1333.38% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.81% | +0.01% | +8.86% | |
| 9 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.01% | +3.40% | |
| 10 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.49% | +0.03% | +3.74% | |
| 11 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.03% | +1.25% | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.32% | -2.27% | +0.35% | |
| 13 | HYGH | Ishares Int Rate Hedg Hy ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.16% | +12.03% | |
| 14 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.21% | -0.17% | +11.65% | |
| 15 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 2.21% | +0.07% | — | |
| 16 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.03% | +11.53% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.08% | +0.02% | +10.60% | |
| 18 | XTL | Ss Spdr S&p Telecom ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.61% | — | |
| 19 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 2.02% | — | +7.42% | |
| 20 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.05% | +24.88% | |
| 21 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.93% | +0.42% | -21.16% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.93% | +0.08% | -10.61% | |
| 23 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.29% | — | |
| 24 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.82% | -0.11% | +6.92% | |
| 25 | HEI | Heico CORP | 股票-工業 | 1.77% | -0.53% | +14.59% | |
| 26 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.76% | -0.19% | +6.83% | |
| 27 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工業 | 1.75% | -1.75% | EXIT | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.67% | +0.68% | -0.06% | |
| 29 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 1.63% | -0.12% | +3.13% | |
| 30 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 1.51% | +0.86% | +95.58% | |
| 31 | IGE | Ishares North American Natur | ETF-其他 | 1.41% | -1.41% | EXIT | |
| 32 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 1.23% | -0.11% | -6.68% | |
| 33 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.22% | -0.15% | -2.21% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.22% | -1.16% | +8.25% | |
| 35 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.21% | +0.07% | — | |
| 36 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 1.20% | -1.20% | EXIT | |
| 37 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原物料 | 1.19% | -0.17% | -2.46% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.13% | +0.08% | -2.27% | |
| 39 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.10% | -0.05% | — | |
| 40 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.13% | +3.78% | |
| 41 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 1.06% | -1.06% | EXIT | |
| 42 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.89% | -0.09% | +10.29% | |
| 43 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.71% | -0.20% | +5.80% | |
| 44 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.63% | -0.19% | -1.75% | |
| 45 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.02% | -4.25% | |
| 46 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.45% | +0.09% | -9.08% | |
| 47 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.45% | -0.45% | EXIT | |
| 48 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.38% | +0.05% | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | -0.01% | -15.55% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.01% | -12.78% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，MinichMacGregor Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6.6億，共申報了 136 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，MinichMacGregor Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GLD (6.2%)、ITA (5.0%)、PYLD (3.9%)。其中最大持股部位 GLD 佔據整體投資組合約 6.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IEZ
市值: US$1987.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IYC
前期市值: US$2056.6萬
在 Q1 2026 季度中，MinichMacGregor Wealth Management, LLC 共進行了 148 項持倉異動，包含新建倉 26 個部位、加碼 41 個部位、減碼 55 個部位以及清倉 26 個部位。 其中最大新建倉標的為 IEZ。 本季清倉部位包含 IYC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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