13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6.6億
US$6.6億
119 檔
17.3%
MinichMacGregor Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$6.6億，分散於 119 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q4 2024 數據顯示 MinichMacGregor Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 7 個部位並同步加碼 28 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHG, MOAT, IYF）累計市值佔比達 17.3%，是驅動 MinichMacGregor Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.60% | +0.03% | +291.16% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.20% | — | +3.04% | |
| 3 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 4.16% | -0.01% | +93.06% | |
| 4 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 3.74% | — | +0.08% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.01% | -0.30% | +8.13% | |
| 6 | HYGH | Ishares Int Rate Hedg Hy ETF | ETF-其他 | 2.95% | -0.16% | +5.64% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.85% | +0.08% | +21.83% | |
| 8 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 2.76% | +0.01% | -11.66% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.73% | +0.01% | +6.45% | |
| 10 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 2.56% | -0.03% | -0.58% | |
| 11 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 2.39% | — | -2.24% | |
| 12 | IAK | Ishares U.s. Insurance ETF | ETF-其他 | 2.35% | — | -1.09% | |
| 13 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 2.30% | +2.12% | NEW | |
| 14 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 2.26% | -2.43% | -0.86% | |
| 15 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 2.13% | +0.03% | NEW | |
| 16 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | 股票-科技 | 2.01% | — | +1.09% | |
| 17 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 2.00% | -0.11% | +0.19% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.91% | +0.02% | -0.91% | |
| 19 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工業 | 1.87% | — | +2.55% | |
| 20 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.86% | — | — | |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.82% | +0.05% | NEW | |
| 22 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.03% | -0.01% | |
| 23 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.76% | -0.11% | +0.23% | |
| 24 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 1.75% | — | +414.04% | |
| 25 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 1.73% | — | +3.91% | |
| 26 | HEI | Heico CORP | 股票-工業 | 1.72% | -0.53% | +5.29% | |
| 27 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工業 | 1.71% | — | +2.24% | |
| 28 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.65% | -0.19% | — | |
| 29 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.64% | +0.42% | +20.05% | |
| 30 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 1.62% | — | +3.20% | |
| 31 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地產 | 1.61% | — | -2.78% | |
| 32 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 1.56% | — | +5.44% | |
| 33 | IAT | Ishares US Regional Banks Et | ETF-其他 | 1.46% | — | — | |
| 34 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 1.35% | -0.12% | +1.56% | |
| 35 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.01% | +180.60% | |
| 36 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-循環性消費 | 1.25% | — | -9.79% | |
| 37 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.13% | +2.88% | |
| 38 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 1.05% | +0.16% | NEW | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.68% | +28.56% | |
| 40 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.80% | -0.09% | +3.06% | |
| 41 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.79% | -0.17% | +7.40% | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.02% | +3.72% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.69% | -1.21% | +5.92% | |
| 44 | ADX | Adams Diversified Equity | 股票-其他 | 0.57% | — | +0.93% | |
| 45 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.55% | -0.19% | -0.20% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.01% | +10.82% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.45% | +0.03% | +52.95% | |
| 48 | DDEC | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.41% | — | -7.63% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | — | +14.78% | |
| 50 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.34% | +0.09% | +8.53% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，MinichMacGregor Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.6億，共申報了 119 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，MinichMacGregor Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (7.6%)、MOAT (5.2%)、IYF (4.2%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 7.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XMMO
市值: US$897.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FEZ
前期市值: US$1323.5萬
在 Q4 2024 季度中，MinichMacGregor Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 28 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 XMMO。 本季清倉部位包含 FEZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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