13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001744318
申報總市值
US$6.6億
US$6.6億
117 檔
16.9%
截至 Q3 2024 季度末，MinichMacGregor Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$6.6億，全數申報部位共有 117 檔。
在 Q3 2024，MinichMacGregor Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 13 個新部位，並對 16 個既有持股進行加碼（合計增持 29 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，MinichMacGregor Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 SCHG, MOAT, ITB）貢獻了組合市值的 16.9%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.50% | +0.03% | +39.95% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.45% | — | -4.43% | |
| 3 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 4.74% | — | -1.55% | |
| 4 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 3.18% | +0.01% | +0.37% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.96% | -0.30% | +4.04% | |
| 6 | HYGH | Ishares Int Rate Hedg Hy ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.16% | +5.36% | |
| 7 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 2.84% | — | +0.79% | |
| 8 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 2.72% | -0.03% | +0.19% | |
| 9 | IAK | Ishares U.s. Insurance ETF | ETF-其他 | 2.51% | — | -2.72% | |
| 10 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 2.42% | -2.43% | -2.74% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.40% | +0.01% | +5.15% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.36% | +0.08% | -0.36% | |
| 13 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 2.25% | — | — | |
| 14 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 2.15% | +2.12% | NEW | |
| 15 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.01% | — | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.95% | +0.02% | -2.86% | |
| 17 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地產 | 1.93% | — | -13.28% | |
| 18 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 1.93% | — | +4.63% | |
| 19 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 1.87% | +0.03% | -2.23% | |
| 20 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 1.87% | — | -16.75% | |
| 21 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | 股票-科技 | 1.86% | — | +5.24% | |
| 22 | HEI | Heico CORP | 股票-工業 | 1.85% | -0.53% | -4.32% | |
| 23 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 1.83% | -0.11% | +7.29% | |
| 24 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 1.82% | — | — | |
| 25 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.82% | -0.11% | +0.08% | |
| 26 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工業 | 1.81% | — | +1.91% | |
| 27 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 1.80% | — | +2.64% | |
| 28 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工業 | 1.79% | — | — | |
| 29 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-循環性消費 | 1.76% | — | — | |
| 30 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.73% | +0.42% | +8.34% | |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.72% | +0.05% | NEW | |
| 32 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 1.67% | — | +2.89% | |
| 33 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 1.48% | +0.03% | NEW | |
| 34 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.01% | -0.76% | |
| 35 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 1.36% | -0.12% | +1.37% | |
| 36 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 1.31% | -0.04% | EXIT | |
| 37 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.13% | +0.69% | |
| 38 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 1.06% | +0.16% | NEW | |
| 39 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.81% | -0.09% | -1.00% | |
| 40 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.76% | -0.17% | +5.58% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.68% | +0.45% | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.02% | — | |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.68% | -0.19% | -0.26% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.68% | -1.21% | -0.98% | |
| 45 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.66% | — | -0.38% | |
| 46 | DDEC | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.45% | — | -3.32% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.01% | +9.48% | |
| 48 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.36% | +0.09% | +2.59% | |
| 49 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.32% | — | -2.99% | |
| 50 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 0.31% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，MinichMacGregor Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.6億，共申報了 117 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，MinichMacGregor Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (7.5%)、MOAT (5.5%)、ITB (4.7%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 7.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IAI
市值: US$1049.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XMMO
前期市值: US$920.4萬
在 Q3 2024 季度中，MinichMacGregor Wealth Management, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 16 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 IAI。 本季清倉部位包含 XMMO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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