13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002029294
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
76 檔
51.4%
Mills Wealth Advisors LLC 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$3.2億，分散於 76 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q2 2026 的資金脈絡，Mills Wealth Advisors LLC 在獲利結算 12 檔個股的同時，將資本重新部署至 8 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, VCRB, VCRM）累計市值佔比達 51.4%，是驅動 Mills Wealth Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
CSRE
市值: US$114.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JMUB
前期市值: US$214.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 14.95% | +0.80% | +4.25% | |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 12.49% | +5.08% | +12.71% | |
| 3 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 10.85% | +3.13% | +12.92% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 6.61% | -6.61% | EXIT | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.24% | +0.45% | +4.56% | |
| 6 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.47% | +0.15% | +4.43% | |
| 7 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.17% | -1.09% | +7.96% | |
| 8 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 3.98% | -2.44% | -2.99% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.87% | — | -0.74% | |
| 10 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.63% | -2.63% | EXIT | |
| 11 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 2.63% | +0.21% | +11.18% | |
| 12 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 2.50% | +0.25% | +26.35% | |
| 13 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.22% | — | +4.98% | |
| 14 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.99% | +0.26% | +3.13% | |
| 15 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.79% | +0.14% | +17.63% | |
| 16 | JOE | St Joe Co/the | 股票-其他 | 1.73% | +0.08% | -1.53% | |
| 17 | DEXC | Dimensional Em Ex Cce ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.03% | -0.65% | |
| 18 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.12% | +0.05% | +1.97% | |
| 19 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.02% | -5.08% | |
| 20 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 1.04% | -0.12% | -4.95% | |
| 21 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.94% | +0.04% | +109.49% | |
| 22 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.73% | +0.01% | +11.07% | |
| 23 | ENFR | Alerian Energy Infrastructur | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +246.66% | |
| 24 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | +9.17% | |
| 25 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | +9.94% | |
| 26 | TEI | Templeton Emrg Mkts Inc | 股票-其他 | 0.40% | -0.08% | -7.06% | |
| 27 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.40% | — | +27.17% | |
| 28 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.31% | -59.82% | |
| 29 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | -0.66% | |
| 30 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.22% | — | |
| 31 | VSDB | Vanguard Short Dur Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.16% | -16.20% | |
| 32 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.34% | +0.15% | +11.88% | |
| 33 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +165.53% | |
| 34 | FPAG | Fpa Global Equity ETF New | ETF-其他 | 0.27% | — | -14.98% | |
| 35 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公債 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 36 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 37 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.24% | -0.01% | +41.37% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -22.99% | |
| 40 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +44.20% | |
| 41 | SGVT | Schwab Govt Money Market ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.15% | — | |
| 42 | CSNR | C&s Nat Resources Active ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | +170.18% | |
| 43 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.20% | +0.09% | -0.82% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.20% | +0.01% | +52.39% | |
| 45 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +6.84% | |
| 46 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +60.15% | |
| 47 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.19% | -0.01% | -38.96% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.17% | — | — | |
| 49 | VGVT | Vanguard Govt Sec Active ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.07% | +134.30% | |
| 50 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.15% | -0.05% | -44.26% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mills Wealth Advisors LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 76 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Mills Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (14.9%)、VCRB (12.5%)、VCRM (10.8%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 14.9% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，Mills Wealth Advisors LLC 共進行了 84 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 35 個部位、減碼 29 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 CSRE。 本季清倉部位包含 JMUB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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