13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001967018
申報總市值
US$4.6億
US$4.6億
126 檔
25.9%
在 Q1 2025 申報期間，Milestone Investment Advisors LLC（CIK: 0001967018）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.6億，共持有 126 個公開申報部位。
在 Q1 2025 期間，Milestone Investment Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPHQ, SCHG, SCHX）累計市值佔比達 25.9%，是驅動 Milestone Investment Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 10.04% | +0.81% | -2.83% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.73% | +0.15% | -6.12% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.62% | +0.12% | -3.48% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.64% | +0.24% | -6.43% | |
| 5 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 4.27% | -0.12% | +5.98% | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.13% | -2.01% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.07% | +0.07% | +1.29% | |
| 8 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.03% | -0.17% | +5.92% | |
| 9 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.01% | -0.61% | +1.14% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.18% | +11.69% | |
| 11 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.73% | +0.13% | -6.24% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.44% | +0.19% | +830.56% | |
| 13 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 2.28% | -0.32% | +4.66% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.23% | -0.17% | +2.97% | |
| 15 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.16% | -0.26% | +27.62% | |
| 16 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.04% | -4.78% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.16% | +1.74% | |
| 18 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-其他 | 1.87% | -0.25% | +78.46% | |
| 19 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.69% | -0.11% | +24.40% | |
| 20 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.66% | -0.16% | +93.49% | |
| 21 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.63% | — | +4.38% | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.51% | -0.21% | +0.87% | |
| 23 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.47% | -0.03% | -7.89% | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.39% | -0.01% | -0.86% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.37% | +0.38% | -2.06% | |
| 26 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.27% | -0.13% | +2.40% | |
| 27 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 1.21% | -0.08% | -7.21% | |
| 28 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.04% | -71.53% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.04% | -14.54% | |
| 30 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 1.04% | +0.30% | +452.38% | |
| 31 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.97% | -0.05% | -28.12% | |
| 32 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.97% | -0.07% | -0.65% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | -1.88% | |
| 34 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.92% | +0.11% | +35.22% | |
| 35 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.04% | -5.75% | |
| 36 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 0.91% | -0.11% | +9.61% | |
| 37 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股與成長 | 0.87% | +0.02% | -2.40% | |
| 38 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.83% | +0.20% | -9.21% | |
| 39 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.80% | -0.03% | -7.99% | |
| 40 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.61% | — | -9.06% | |
| 41 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避險與商品 | 0.54% | +0.05% | -7.27% | |
| 42 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | -3.85% | |
| 43 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.45% | -0.08% | -8.56% | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.45% | +0.01% | -17.31% | |
| 45 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.04% | -0.58% | |
| 46 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.08% | +63.53% | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +5.48% | |
| 48 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.29% | +0.02% | +17.59% | |
| 49 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.26% | +0.04% | +6.31% | |
| 50 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -25.34% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Milestone Investment Advisors LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.6億，共申報了 126 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Milestone Investment Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPHQ (10.0%)、SCHG (7.7%)、SCHX (6.6%)。其中最大持股部位 SPHQ 佔據整體投資組合約 10.0% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，Milestone Investment Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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