13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.6億
US$4.6億
130 檔
28.7%
截至 Q4 2024 季度末，Milestone Investment Advisors LLC 的美股持倉估值約為 US$4.6億，全數申報部位共有 130 檔。
在 Q4 2024 期間，Milestone Investment Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Milestone Investment Advisors LLC 的前 5 大持股（包含 SPHQ, SCHG, SCHX）貢獻了組合市值的 28.7%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 10.21% | +0.81% | +7.19% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.97% | +0.15% | +299.55% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.05% | +0.12% | +194.74% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.37% | +0.24% | +2.28% | |
| 5 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 4.44% | +0.04% | +2.27% | |
| 6 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 3.97% | -0.12% | +14.68% | |
| 7 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.68% | +0.13% | +214.94% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.11% | +0.07% | +4.71% | |
| 9 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.01% | +0.13% | +192.25% | |
| 10 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.85% | -0.61% | -41.94% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.75% | -0.17% | +2193.31% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.50% | -0.18% | +2.64% | |
| 13 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.23% | +0.04% | +230.07% | |
| 14 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 2.11% | -0.32% | +2.26% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.09% | -0.17% | +7.47% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.16% | +201.55% | |
| 17 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.75% | -0.03% | -5.68% | |
| 18 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.66% | -0.26% | -20.57% | |
| 19 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.59% | — | +25.97% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.55% | +0.38% | -0.65% | |
| 21 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.43% | -0.21% | +28.27% | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.39% | -0.01% | -1.87% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.04% | +7.66% | |
| 24 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 1.27% | -0.08% | +8.29% | |
| 25 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.24% | -0.05% | -7.16% | |
| 26 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.23% | -0.11% | — | |
| 27 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.15% | -0.13% | -0.49% | |
| 28 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-其他 | 1.02% | -0.25% | +10.46% | |
| 29 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 1.01% | +0.20% | +8.90% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | +0.32% | |
| 31 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | +0.02% | -0.64% | |
| 32 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.90% | -0.07% | -2.33% | |
| 33 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.89% | -0.03% | -10.64% | |
| 34 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.04% | +88.09% | |
| 35 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.83% | -0.16% | +190.00% | |
| 36 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 0.81% | -0.11% | -4.25% | |
| 37 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.66% | — | -42.27% | |
| 38 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.66% | +0.11% | +7.32% | |
| 39 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避險與商品 | 0.60% | +0.05% | +1.59% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.59% | +0.01% | -0.56% | |
| 41 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | -0.47% | |
| 42 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.46% | -0.08% | +88.52% | |
| 43 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.04% | +119.56% | |
| 44 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +189.22% | |
| 45 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -4.72% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -2.92% | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.19% | +47.62% | |
| 48 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.25% | +0.02% | +2.38% | |
| 49 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.24% | +0.03% | +2.96% | |
| 50 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.23% | +0.04% | +40.79% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Milestone Investment Advisors LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.6億，共申報了 130 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Milestone Investment Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPHQ (10.2%)、SCHG (9.0%)、SCHX (7.0%)。其中最大持股部位 SPHQ 佔據整體投資組合約 10.2% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Milestone Investment Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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