13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001967018
申報總市值
US$4.6億
US$4.6億
127 檔
27.9%
Milestone Investment Advisors LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$4.6億，分散於 127 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2024 期間，Milestone Investment Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPHQ, SCHG, SCHX）累計市值佔比達 27.9%，是驅動 Milestone Investment Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 9.86% | +0.81% | -14.13% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.65% | +0.15% | -1.89% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.22% | +0.12% | -6.93% | |
| 4 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 5.30% | -0.61% | +28.57% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.07% | +0.24% | -1.00% | |
| 6 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 4.66% | +0.04% | -6.72% | |
| 7 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 3.62% | -0.12% | +12.95% | |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.53% | +0.13% | -2.32% | |
| 9 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.19% | +0.13% | -4.31% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.00% | +0.07% | +22.89% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.52% | -0.18% | +0.81% | |
| 12 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 2.16% | -0.32% | -0.49% | |
| 13 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.15% | -0.26% | -2.85% | |
| 14 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.04% | +5.53% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.04% | -0.17% | -2.73% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.16% | -37.52% | |
| 17 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.78% | -0.03% | -33.42% | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.56% | +0.38% | -8.28% | |
| 19 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.54% | -0.05% | -0.17% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.49% | -0.01% | -1.05% | |
| 21 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.29% | -0.01% | +0.67% | |
| 22 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.28% | — | +13.85% | |
| 23 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 1.23% | -0.08% | -4.63% | |
| 24 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.22% | -0.13% | +0.34% | |
| 25 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.20% | -0.21% | +41.64% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.04% | -83.63% | |
| 27 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.16% | — | -55.29% | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.04% | -2.09% | |
| 29 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 1.02% | -0.03% | -3.45% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | +3.04% | |
| 31 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.97% | -0.07% | -0.32% | |
| 32 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-其他 | 0.96% | -0.25% | -0.61% | |
| 33 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股與成長 | 0.93% | +0.02% | +0.20% | |
| 34 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.90% | +0.20% | -6.41% | |
| 35 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 0.87% | -0.11% | -4.97% | |
| 36 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.65% | +0.11% | +45.43% | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.62% | +0.01% | -1.44% | |
| 38 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.60% | -0.16% | +2.11% | |
| 39 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避險與商品 | 0.60% | +0.05% | +0.86% | |
| 40 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | -2.20% | |
| 41 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.04% | — | |
| 42 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 43 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -5.78% | |
| 44 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.35% | — | +2.65% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +7.07% | |
| 46 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.27% | +0.02% | +36.12% | |
| 47 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.26% | -0.08% | -0.60% | |
| 48 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 49 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.23% | +0.03% | +4.37% | |
| 50 | QCLN | First Trust Nasdaq Clean Edg | ETF-科技型 | 0.22% | — | -7.92% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Milestone Investment Advisors LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.6億，共申報了 127 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Milestone Investment Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPHQ (9.9%)、SCHG (8.7%)、SCHX (7.2%)。其中最大持股部位 SPHQ 佔據整體投資組合約 9.9% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q3 2024 季度中，Milestone Investment Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。