13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001967018
申報總市值
US$4.6億
US$4.6億
128 檔
29.1%
截至 Q1 2024 季度末，Milestone Investment Advisors LLC 的美股持倉估值約為 US$4.6億，全數申報部位共有 128 檔。
在 Q1 2024 期間，Milestone Investment Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Milestone Investment Advisors LLC 的前 5 大持股（包含 SPHQ, SCHG, VTI）貢獻了組合市值的 29.1%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 9.34% | +0.81% | +12.19% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.50% | +0.15% | +3.06% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.40% | +0.04% | -3.08% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.30% | +0.12% | -4.20% | |
| 5 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 4.82% | +0.04% | +20.73% | |
| 6 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 4.70% | — | -12.75% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.45% | +0.24% | -0.10% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.74% | -0.16% | -21.64% | |
| 9 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.38% | +0.13% | -2.51% | |
| 10 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.28% | +0.13% | -4.25% | |
| 11 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.10% | -0.61% | +11.70% | |
| 12 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.69% | -0.03% | -10.11% | |
| 13 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.45% | -0.26% | -13.08% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.18% | -11.17% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.25% | +0.07% | +0.20% | |
| 16 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 2.07% | -0.32% | -1.98% | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.97% | -0.17% | -0.18% | |
| 18 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.62% | -0.05% | -2.11% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.55% | +0.38% | -8.40% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.37% | -0.01% | -1.01% | |
| 21 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.04% | +83.85% | |
| 22 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 1.23% | -0.03% | -11.88% | |
| 23 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.09% | -0.13% | -2.82% | |
| 24 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.02% | +0.04% | -21.80% | |
| 25 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.04% | -2.95% | |
| 26 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-其他 | 0.92% | -0.25% | — | |
| 27 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 0.89% | -0.11% | -1.28% | |
| 28 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.87% | -0.07% | -0.77% | |
| 29 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股與成長 | 0.86% | +0.02% | -0.26% | |
| 30 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.85% | +0.20% | +494.10% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | — | |
| 32 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 0.84% | -0.08% | +122.37% | |
| 33 | IMFL | Invesco Int Dvlp Dyn Multi | ETF-其他 | 0.83% | — | -26.15% | |
| 34 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.12% | — | |
| 35 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | +171.28% | |
| 36 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.61% | -0.21% | -0.30% | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.59% | +0.01% | -8.20% | |
| 38 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -11.65% | |
| 39 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避險與商品 | 0.48% | +0.05% | +2.79% | |
| 40 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.48% | -0.16% | -2.26% | |
| 41 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | -3.85% | |
| 42 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.04% | -0.24% | |
| 43 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 44 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.30% | — | +1.03% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +0.01% | |
| 46 | QCLN | First Trust Nasdaq Clean Edg | ETF-科技型 | 0.24% | — | -2.38% | |
| 47 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.23% | -0.08% | -15.09% | |
| 48 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | -12.69% | |
| 49 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | -0.65% | |
| 50 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.18% | +0.02% | +2.71% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Milestone Investment Advisors LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.6億，共申報了 128 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Milestone Investment Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPHQ (9.3%)、SCHG (7.5%)、VTI (7.4%)。其中最大持股部位 SPHQ 佔據整體投資組合約 9.3% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Milestone Investment Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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