13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
111 檔
16.4%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Midwest Financial Group LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.9億，整體持股檔數為 111 檔。
觀察 Q4 2024 的資金脈絡，Midwest Financial Group LLC 在獲利結算 5 檔個股的同時，將資本重新部署至 7 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVW, SCHD, AAPL）累計市值佔比達 16.4%，是驅動 Midwest Financial Group LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 6.48% | +0.33% | +3.26% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.12% | -0.68% | +202.37% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.32% | -0.26% | -3.02% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.18% | -0.19% | +21.71% | |
| 5 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 3.81% | — | +1.43% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.55% | +0.49% | -0.07% | |
| 7 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 3.32% | -1.73% | -0.46% | |
| 8 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.95% | -0.12% | -1.48% | |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.86% | +0.68% | -1.27% | |
| 10 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.57% | -0.11% | +0.72% | |
| 11 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.48% | -0.18% | +5.87% | |
| 12 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 2.47% | +0.16% | +11.65% | |
| 13 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.37% | -0.07% | +0.37% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.29% | -0.18% | +0.66% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.10% | -0.01% | +2.00% | |
| 16 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 2.02% | -0.31% | -0.80% | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.74% | -0.27% | +5.28% | |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.52% | -0.37% | +5.18% | |
| 19 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 1.30% | -0.15% | +0.89% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.07% | +0.54% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.26% | -0.15% | +8.00% | |
| 22 | FEM | First Trust Emerging Markets | ETF-新興市場 | 1.21% | -0.11% | +1.16% | |
| 23 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.13% | — | |
| 24 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.37% | +113.76% | |
| 25 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 1.12% | -0.08% | -0.52% | |
| 26 | FICS | Ft International Dev Cap Str | ETF-其他 | 1.08% | -1.07% | EXIT | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.84% | +6.60% | |
| 28 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.02% | -0.13% | +17.38% | |
| 29 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 1.02% | -1.04% | EXIT | |
| 30 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.01% | -0.01% | +532.13% | |
| 31 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.89% | -0.09% | +2.60% | |
| 32 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.87% | -0.05% | +0.08% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.86% | -0.40% | -0.17% | |
| 34 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.55% | +4.56% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.85% | +0.01% | +9.44% | |
| 36 | NTRL | First Trust Equity Market Ne | ETF-其他 | 0.76% | — | +1.42% | |
| 37 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.73% | -0.07% | -0.61% | |
| 38 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.71% | -0.08% | -6.02% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.08% | +1.82% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.68% | +0.04% | +21.09% | |
| 41 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.63% | -0.07% | +0.84% | |
| 42 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | +201.05% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | +2.89% | |
| 44 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.54% | +0.06% | -1.32% | |
| 45 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | — | |
| 46 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.50% | -0.82% | EXIT | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | +40.20% | |
| 48 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 49 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | +0.24% | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.46% | -0.11% | -1.68% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Midwest Financial Group LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 111 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Midwest Financial Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (6.5%)、SCHD (6.1%)、AAPL (5.3%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 6.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SLYG
市值: US$209.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TSN
前期市值: US$43.5萬
在 Q4 2024 季度中，Midwest Financial Group LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 19 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 SLYG。 本季清倉部位包含 TSN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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