13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0000919497
申報總市值
US$9.4億
US$9.4億
167 檔
19.9%
Middleton & Co Inc/ma 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$9.4億，分散於 167 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Middleton & Co Inc/ma 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AMZN, AAPL, GOOGL）累計市值佔比達 19.9%，是驅動 Middleton & Co Inc/ma 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 5.76% | +0.24% | -3.10% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.41% | +0.28% | -1.85% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.30% | +0.62% | -2.96% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.10% | +0.23% | +2.80% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.06% | -0.17% | -1.26% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.73% | +0.09% | -0.77% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.58% | -0.42% | -2.89% | |
| 8 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 2.50% | -0.13% | -0.11% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.32% | +0.32% | -2.95% | |
| 10 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 2.27% | -0.20% | -0.81% | |
| 11 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.13% | -0.30% | -2.13% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.11% | -0.18% | +0.28% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.08% | -0.02% | -0.42% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.88% | +0.07% | -0.92% | |
| 15 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.86% | -0.54% | -4.35% | |
| 16 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.78% | +0.26% | -0.76% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.75% | -0.59% | +3.56% | |
| 18 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.71% | -0.12% | +1.30% | |
| 19 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.69% | +1.47% | +21.27% | |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.68% | -0.22% | +19.48% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.68% | — | +1.32% | |
| 22 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.52% | -0.26% | +4.86% | |
| 23 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 1.44% | -0.17% | -2.55% | |
| 24 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 1.43% | +0.01% | -0.38% | |
| 25 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工業 | 1.39% | -0.10% | -0.46% | |
| 26 | STE | STERIS plc | 股票-醫療保健 | 1.37% | -0.17% | -1.09% | |
| 27 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 1.34% | -0.11% | -0.45% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.34% | +0.01% | -0.65% | |
| 29 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.18% | -0.16% | -3.29% | |
| 30 | XYL | Xylem Inc | 股票-工業 | 1.16% | -0.11% | +0.58% | |
| 31 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 1.16% | -0.11% | +0.54% | |
| 32 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.09% | -0.29% | -2.48% | |
| 33 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.03% | +7.50% | |
| 34 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.06% | -0.01% | -0.70% | |
| 35 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.05% | -0.10% | +0.38% | |
| 36 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.04% | -0.05% | +0.74% | |
| 37 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 1.00% | -0.06% | -0.33% | |
| 38 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非循環性消費 | 0.92% | — | +11.24% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.91% | -0.03% | -1.63% | |
| 40 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.86% | -0.09% | -3.13% | |
| 41 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.86% | -0.06% | -20.06% | |
| 42 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.83% | -0.05% | +1.75% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.76% | +0.01% | -2.28% | |
| 44 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.04% | -3.98% | |
| 45 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工業 | 0.67% | -0.03% | +99.32% | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.67% | +0.06% | +2.76% | |
| 47 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.67% | — | -4.79% | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | +441.63% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.02% | -1.98% | |
| 50 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.60% | -0.04% | -4.51% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Middleton & Co Inc/ma 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.4億，共申報了 167 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Middleton & Co Inc/ma 按市值排列的前三大核心持股分別為：AMZN (5.8%)、AAPL (5.4%)、GOOGL (4.3%)。其中最大持股部位 AMZN 佔據整體投資組合約 5.8% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Middleton & Co Inc/ma 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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