13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001911264
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
44 檔
28.9%
在 Q3 2024 申報期間，Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.（CIK: 0001911264）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.8億，共持有 44 個公開申報部位。
從 Q3 2024 申報觀察，Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 10 檔個股並出清 20 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IBHD, IBHE, BILZ 等）合計佔整體申報市值的 28.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBHD | Ishares Ibonds 2024 H/y Inc | ETF-其他 | 18.83% | — | +2.96% | |
| 2 | IBHE | Ishares Ibonds 2025 H/y Inc | ETF-其他 | 9.91% | — | +7.53% | |
| 3 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 9.45% | +1.02% | +22.76% | |
| 4 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-其他 | 6.10% | — | — | |
| 5 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 5.92% | +0.57% | +66.94% | |
| 6 | SIXP | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 3.39% | — | -5.68% | |
| 7 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 3.34% | — | -65.56% | |
| 8 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 3.29% | -5.35% | +60.94% | |
| 9 | ✓ | Listed Fd Tr | 股票-其他 | 3.00% | — | — | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.97% | -1.83% | -3.97% | |
| 11 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 2.92% | -1.06% | +5.27% | |
| 12 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 2.89% | -0.44% | -2.29% | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.83% | -1.69% | -3.62% | |
| 14 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 2.79% | -0.63% | -11.16% | |
| 15 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 2.71% | — | -3.29% | |
| 16 | REM | Ishares Mortgage Real Estate | ETF-其他 | 2.67% | — | -7.12% | |
| 17 | SIXJ | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 2.02% | — | — | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.87% | +0.08% | -8.61% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.51% | -0.24% | -13.95% | |
| 20 | ✓ | Listed Fd Tr | 股票-其他 | 1.49% | — | -4.20% | |
| 21 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 1.36% | -0.17% | -18.02% | |
| 22 | LONZ | Pimco Senior Loan Active ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.43% | +62.95% | |
| 23 | HIGH | Simplify Enhanced Income ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | +68.60% | |
| 24 | CDX | Simplify High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.95% | -1.98% | EXIT | |
| 25 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 0.91% | -1.89% | -42.03% | |
| 26 | SJB | Proshares Short High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.48% | — | +69.75% | |
| 27 | PRFD | Pimco Pref And Cap Sec Act | ETF-其他 | 0.39% | — | +61.57% | |
| 28 | BUCK | Simplify Treasury Option Inc | ETF-政府公債 | 0.38% | — | +65.49% | |
| 29 | OCTH | Innvtr Pr Inc20 Bar Etf-oct | ETF-其他 | 0.38% | — | +66.16% | |
| 30 | SVOL | Simplify Volatility Premium | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 31 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.37% | -2.64% | — | |
| 32 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.26% | -0.03% | -16.46% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | -0.03% | -22.20% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.01% | -4.31% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.11% | +5.56% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | +0.19% | +10.18% | |
| 37 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.19% | — | -6.09% | |
| 38 | XISE | Ft Vest US Equity Buffer & P | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 39 | ✓ | Listed Fd Tr | 股票-其他 | 0.19% | — | -13.77% | |
| 40 | QMMY | Ft Ndq100 Mod Buff ETF - May | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -33.05% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | +1.22% | +5.20% | |
| 43 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.14% | — | — | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | +0.14% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 44 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IBHD (18.8%)、IBHE (9.9%)、BILZ (9.4%)。其中最大持股部位 IBHD 佔據整體投資組合約 18.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JULW
市值: US$970.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MARW
前期市值: US$975.0萬
在 Q3 2024 季度中，Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 12 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 20 個部位。 其中最大新建倉標的為 JULW。 本季清倉部位包含 MARW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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