13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002053733
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
122 檔
14.7%
Michels Family Financial, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.6億，分散於 122 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2025 期間，Michels Family Financial, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Michels Family Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, SCHD, IVV 等）合計佔整體申報市值的 14.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.83% | +0.33% | +7.59% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.73% | -0.34% | +2.65% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.37% | — | +0.36% | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.25% | -1.04% | +0.60% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.48% | -0.27% | +2.21% | |
| 6 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 2.47% | -0.22% | +2.70% | |
| 7 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.35% | +0.23% | +2.34% | |
| 8 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.22% | -0.23% | -3.15% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.21% | -0.17% | -4.95% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.00% | +0.44% | +10.64% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.98% | +0.05% | +1.33% | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.03% | +0.88% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.66% | -0.48% | +0.71% | |
| 14 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.59% | -0.08% | -5.02% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.52% | +0.14% | -0.44% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.03% | +0.06% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.37% | -0.09% | +1.79% | |
| 18 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 1.36% | +0.07% | +1.57% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.16% | — | +2.28% | |
| 20 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 1.16% | -0.11% | -1.46% | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.04% | +2.64% | |
| 22 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 1.10% | +0.06% | +98.85% | |
| 23 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.11% | +2.11% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.05% | +9.31% | |
| 25 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 1.04% | -0.03% | +2.21% | |
| 26 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.11% | +2.12% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.04% | +0.21% | |
| 28 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.98% | -0.05% | -0.23% | |
| 29 | TPR | Tapestry Inc | 股票-循環性消費 | 0.93% | -0.09% | +0.69% | |
| 30 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.93% | +0.09% | +1.16% | |
| 31 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.02% | -0.65% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.17% | +1.44% | |
| 33 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.89% | +0.04% | +2.79% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.02% | +8.29% | |
| 35 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.85% | -0.04% | -3.29% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | +0.04% | +10.92% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.80% | -0.03% | +5.66% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.78% | +0.01% | +2.15% | |
| 39 | EIX | Edison International | 股票-公用事業 | 0.78% | -0.07% | — | |
| 40 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 股票-通訊服務 | 0.76% | -0.19% | +2.92% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.73% | -0.16% | +3.45% | |
| 42 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 0.70% | -0.03% | +2.30% | |
| 43 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 0.68% | +0.04% | +2.64% | |
| 44 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.67% | -0.18% | EXIT | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.67% | — | -0.51% | |
| 46 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.22% | +2.20% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.63% | -0.06% | +198.85% | |
| 48 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | +0.09% | -2.85% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.63% | +0.16% | +3.60% | |
| 50 | ESAB | Esab CORP | 股票-工業 | 0.62% | — | -1.84% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Michels Family Financial, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 122 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Michels Family Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (5.8%)、SCHD (5.7%)、IVV (3.4%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 5.8% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，Michels Family Financial, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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