13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001989379
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
134 檔
27.4%
MFA Wealth Services 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.7億，分散於 134 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q2 2026 數據顯示 MFA Wealth Services 積極進場，新開立 14 個部位並同步加碼 66 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，MFA Wealth Services 的前 5 大核心持股（包含 IVV, QGRO, IQLT 等）合計佔整體申報市值的 27.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
LIN
市值: US$45.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BABA
前期市值: US$36.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.71% | +0.38% | -1.64% | |
| 2 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 6.01% | -0.02% | +2.28% | |
| 3 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 4.36% | +0.03% | +0.83% | |
| 4 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.81% | +0.01% | +3.36% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.73% | +0.20% | -2.66% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.59% | +0.06% | +0.81% | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.11% | +0.89% | |
| 8 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.16% | -0.02% | +7.79% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.02% | +0.02% | -0.72% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.88% | +0.24% | +0.71% | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.73% | -0.06% | -0.30% | |
| 12 | FFSM | Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.14% | -0.28% | |
| 13 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.59% | -0.05% | +0.28% | |
| 14 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 1.42% | +0.04% | -3.42% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.41% | +0.03% | +2.14% | |
| 16 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.39% | +0.13% | -0.68% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.08% | +0.17% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.02% | +1.03% | |
| 19 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.26% | +0.07% | +0.85% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.22% | +0.46% | +2.36% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.08% | -0.05% | +2.31% | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.06% | -0.08% | -6.06% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.98% | -0.11% | +3.07% | |
| 24 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.96% | -0.13% | +6.94% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.11% | -3.66% | |
| 26 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.95% | -0.14% | +1.78% | |
| 27 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.89% | +0.06% | +3.27% | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.02% | +0.21% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.88% | +0.05% | -5.64% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.87% | +0.11% | +7.19% | |
| 31 | FEMR | Fidelity Enh Emr Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.01% | -8.00% | |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.82% | -0.07% | +0.69% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.80% | +0.05% | +2.30% | |
| 34 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.80% | -0.17% | +2.66% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.78% | -0.19% | -5.16% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.77% | -0.05% | -5.71% | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | +0.65% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | +3.21% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.74% | -0.07% | +0.26% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.72% | -0.02% | +0.46% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.72% | -0.06% | -2.57% | |
| 42 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.72% | -0.07% | -7.65% | |
| 43 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | -7.07% | |
| 44 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | +0.80% | |
| 45 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | +0.67% | |
| 46 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.64% | -0.08% | -5.89% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.61% | -0.01% | -1.76% | |
| 48 | NMZ | Nuveen Muni Hi Inc Opport | 股票-其他 | 0.60% | -0.33% | -12.72% | |
| 49 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.10% | +0.55% | |
| 50 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +4.46% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，MFA Wealth Services 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 134 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，MFA Wealth Services 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (9.7%)、QGRO (6.0%)、IQLT (4.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 9.7% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，MFA Wealth Services 共進行了 133 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 66 個部位、減碼 51 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 LIN。 本季清倉部位包含 BABA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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