13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001989379
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
122 檔
25.3%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，MFA Wealth Services 管理的美股投資組合規模來到 US$1.7億，整體持股檔數為 122 檔。
MFA Wealth Services 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 9 檔股票的新建倉與 79 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，MFA Wealth Services 的前 5 大核心持股（包含 IVV, QGRO, IQLT 等）合計佔整體申報市值的 25.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.54% | +0.17% | +0.65% | |
| 2 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 5.80% | +0.21% | +1.00% | |
| 3 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 4.47% | -0.11% | +12.37% | |
| 4 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.13% | -0.32% | +2.76% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.11% | -0.38% | -11.30% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.86% | -0.27% | -7.23% | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.02% | +3.00% | |
| 8 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.24% | -0.08% | +4.23% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.85% | +0.17% | -0.26% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.81% | +0.07% | -0.38% | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.78% | -0.05% | -4.32% | |
| 12 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.63% | -0.04% | +1.01% | |
| 13 | FFSM | Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.12% | +3.96% | |
| 14 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 1.56% | -0.14% | +64.09% | |
| 15 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.50% | -0.11% | -2.30% | |
| 16 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.38% | -0.12% | +1.70% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.09% | +3.53% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.04% | -0.44% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.06% | +2.12% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.20% | -0.32% | +5.13% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.20% | +0.21% | +1.69% | |
| 22 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.00% | -0.04% | -0.69% | |
| 23 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.96% | -0.07% | +1.91% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.90% | -0.18% | +0.74% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.90% | +0.18% | +0.61% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | +0.19% | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.88% | +0.18% | -0.15% | |
| 28 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.88% | +0.07% | -15.86% | |
| 29 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.87% | -0.05% | — | |
| 30 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.87% | -0.07% | +3.26% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.12% | +1.60% | |
| 32 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.81% | -0.05% | -0.13% | |
| 33 | FEMR | Fidelity Enh Emr Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.02% | -1.67% | |
| 34 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.02% | -1.98% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.09% | +0.37% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.76% | +0.04% | -3.23% | |
| 37 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.76% | -0.12% | +1.82% | |
| 38 | NMZ | Nuveen Muni Hi Inc Opport | 股票-其他 | 0.75% | -0.15% | +0.82% | |
| 39 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.74% | -0.07% | +0.46% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.73% | +0.04% | +4.46% | |
| 41 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | -1.58% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.23% | +0.96% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.72% | — | -1.21% | |
| 44 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.13% | — | |
| 45 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.70% | -0.03% | -0.72% | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.69% | +0.05% | -0.51% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.64% | -0.17% | -0.82% | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.61% | +0.17% | -3.21% | |
| 49 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.60% | -0.13% | +4.12% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.17% | +0.41% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，MFA Wealth Services 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 122 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，MFA Wealth Services 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (9.5%)、QGRO (5.8%)、IQLT (4.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 9.5% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
WFC
市值: US$132.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TSLA
前期市值: US$23.4萬
在 Q1 2026 季度中，MFA Wealth Services 共進行了 125 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 79 個部位、減碼 33 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 WFC。 本季清倉部位包含 TSLA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。