13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
117 檔
25.5%
截至 Q4 2025 季度末，MFA Wealth Services 的美股持倉估值約為 US$1.7億，全數申報部位共有 117 檔。
在 Q4 2025，MFA Wealth Services 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 3 個新部位，並對 27 個既有持股進行加碼（合計增持 30 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，MFA Wealth Services 的前 5 大持股（包含 IVV, QGRO, SCHD）貢獻了組合市值的 25.5%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.15% | +0.17% | +0.34% | |
| 2 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 6.39% | +0.21% | +1.49% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.23% | -0.38% | -0.69% | |
| 4 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.13% | -0.32% | +3.06% | |
| 5 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 3.99% | -0.11% | +4.24% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.16% | -0.27% | +3.66% | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.52% | -0.02% | +0.79% | |
| 8 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.21% | -0.08% | +5.96% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.06% | +0.17% | -0.15% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.99% | +0.07% | -4.66% | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.88% | -0.05% | -2.66% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.69% | -0.09% | +1.36% | |
| 13 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.65% | -0.04% | +0.41% | |
| 14 | FFSM | Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.12% | +0.07% | |
| 15 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.46% | -0.11% | -1.55% | |
| 16 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.41% | -0.12% | +2.88% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.28% | +0.21% | -1.69% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.06% | -0.53% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.04% | +2.79% | |
| 20 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.13% | +0.03% | -1.77% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.08% | -0.32% | +1.70% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.06% | +0.18% | +3.76% | |
| 23 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.02% | +0.07% | -0.92% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.12% | -10.71% | |
| 25 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.96% | -0.07% | +4.42% | |
| 26 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 0.96% | -0.14% | +12.31% | |
| 27 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.95% | -0.04% | +2.15% | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | -1.12% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.89% | +0.04% | +0.26% | |
| 30 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.85% | -0.07% | -1.70% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.85% | +0.09% | -0.38% | |
| 32 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.84% | -0.05% | -0.97% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.82% | -0.18% | +1.64% | |
| 34 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.02% | +1.77% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.81% | +0.18% | -6.02% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.81% | — | -8.96% | |
| 37 | FEMR | Fidelity Enh Emr Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.02% | +2.52% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.78% | +0.04% | +53.48% | |
| 39 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.76% | -0.12% | +89.44% | |
| 40 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.75% | -0.07% | +0.31% | |
| 41 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.75% | -0.06% | +3.73% | |
| 42 | NMZ | Nuveen Muni Hi Inc Opport | 股票-其他 | 0.75% | -0.15% | -3.62% | |
| 43 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | -4.22% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.23% | +12.08% | |
| 45 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.72% | -0.13% | +0.60% | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.68% | +0.05% | +3.91% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.67% | -0.08% | -0.40% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.63% | +0.06% | -3.27% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.17% | +2.75% | |
| 50 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | +0.95% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，MFA Wealth Services 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 117 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，MFA Wealth Services 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (10.2%)、QGRO (6.4%)、SCHD (4.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 10.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GDX
市值: US$51.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
STLD
前期市值: US$35.1萬
在 Q4 2025 季度中，MFA Wealth Services 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 27 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 GDX。 本季清倉部位包含 STLD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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