13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
114 檔
23.9%
Q2 2025 季度申報顯示，MFA Wealth Services 揭露的美股組合總市值為 US$1.7億，涵蓋 114 個不同之權益投資部位。
觀察 Q2 2025 的申報異動，MFA Wealth Services 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 39 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，MFA Wealth Services 的前 5 大持股（包含 IVV, QGRO, IEI）貢獻了組合市值的 23.9%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.04% | +0.17% | +1.63% | |
| 2 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 6.64% | +0.21% | +0.71% | |
| 3 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.78% | -0.32% | +1.39% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.66% | -0.38% | -15.06% | |
| 5 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.00% | -0.27% | +0.64% | |
| 6 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.70% | -0.02% | +1.73% | |
| 7 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.65% | -0.11% | +52.43% | |
| 8 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.26% | -0.08% | +6.83% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.05% | +0.17% | +0.89% | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.02% | -0.05% | +2.08% | |
| 11 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.93% | -0.07% | +12.11% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.88% | -0.09% | +2.43% | |
| 13 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.81% | +0.07% | +5.85% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.77% | +0.07% | -2.77% | |
| 15 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.68% | -0.04% | +2.95% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.50% | +0.21% | +0.33% | |
| 17 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.45% | -0.12% | +4.63% | |
| 18 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.39% | -0.11% | -0.84% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.06% | -1.91% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.04% | -0.16% | |
| 21 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.20% | +0.03% | -15.39% | |
| 22 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.07% | -21.36% | |
| 23 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.02% | -0.04% | -0.90% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.12% | +1.62% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | — | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.95% | -0.05% | +2.17% | |
| 27 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.94% | -0.07% | +1.78% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.93% | +0.04% | -2.35% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.88% | — | +3.14% | |
| 30 | NMZ | Nuveen Muni Hi Inc Opport | 股票-其他 | 0.86% | -0.15% | +14.43% | |
| 31 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.84% | -0.09% | -1.46% | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | +2.40% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.09% | +2.80% | |
| 34 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.82% | -0.07% | -6.73% | |
| 35 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 0.82% | -0.14% | — | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.80% | +0.18% | +3.50% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.77% | -0.18% | +0.90% | |
| 38 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.76% | -0.03% | +16.47% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.01% | +0.95% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | -0.08% | -8.68% | |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.70% | +0.18% | +1.80% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.69% | -0.17% | +0.65% | |
| 43 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.67% | -0.13% | -2.24% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.23% | +1.13% | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.63% | +0.05% | -6.28% | |
| 46 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | +10.27% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.10% | +1.26% | |
| 48 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +5.57% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.54% | +0.04% | +0.98% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | +0.02% | +1.21% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，MFA Wealth Services 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 114 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，MFA Wealth Services 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (10.0%)、QGRO (6.6%)、IEI (4.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 10.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CGDG
市值: US$109.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ACN
前期市值: US$21.2萬
在 Q2 2025 季度中，MFA Wealth Services 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 29 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 CGDG。 本季清倉部位包含 ACN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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