13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001989379
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
106 檔
22.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，MFA Wealth Services 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.7億。該機構在本季度申報了 106 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q1 2025 的申報記錄反映 MFA Wealth Services 的板塊替換策略：機構本季推動了 48 筆增持與 60 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，MFA Wealth Services 的前 5 大持股（包含 IVV, SCHD, QGRO）貢獻了組合市值的 22.9%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.78% | +0.38% | +6.09% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.33% | +0.20% | -17.81% | |
| 3 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 6.19% | -0.02% | +5.85% | |
| 4 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.12% | +0.01% | +13.85% | |
| 5 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.34% | +0.06% | +5.18% | |
| 6 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.95% | -0.11% | +1.58% | |
| 7 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.30% | -0.02% | +13.94% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.15% | +0.24% | -7.46% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.09% | -0.06% | -3.41% | |
| 10 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.88% | -0.17% | +117.37% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.87% | +0.02% | -0.64% | |
| 12 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.75% | +0.03% | -1.33% | |
| 13 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.74% | -0.05% | +12.52% | |
| 14 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.71% | +0.13% | -1.53% | |
| 15 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.65% | -0.14% | +70.91% | |
| 16 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.01% | +81.95% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.51% | +0.46% | -4.89% | |
| 18 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.50% | +0.07% | -3.08% | |
| 19 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.49% | -0.04% | -32.14% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.39% | +0.03% | — | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.08% | +17.03% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.02% | +0.31% | |
| 23 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.11% | -0.13% | -9.74% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.01% | -0.01% | -17.99% | |
| 25 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.01% | +0.06% | -3.88% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.02% | +1.07% | |
| 27 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.97% | +0.01% | +3.22% | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.96% | -0.01% | -1.41% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.94% | -0.04% | -18.83% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | +0.05% | -0.26% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.89% | -0.05% | -4.91% | |
| 32 | NMZ | Nuveen Muni Hi Inc Opport | 股票-其他 | 0.87% | -0.33% | +5.34% | |
| 33 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | -4.11% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.79% | -0.02% | -4.92% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.75% | -0.06% | -10.90% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.72% | -0.02% | +0.11% | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.71% | -0.07% | -11.94% | |
| 38 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | +1.70% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.11% | -2.74% | |
| 40 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.63% | -0.06% | -2.50% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.63% | -0.01% | -13.16% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.11% | -6.40% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.11% | +3.87% | |
| 44 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | -0.09% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.09% | -5.88% | |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.55% | -0.08% | -1.65% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.41% | EXIT | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.06% | -7.56% | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | -10.81% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.04% | -4.46% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，MFA Wealth Services 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 106 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，MFA Wealth Services 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (9.8%)、SCHD (6.3%)、QGRO (6.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 9.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JNJ
市值: US$20.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCZ
前期市值: US$42.0萬
在 Q1 2025 季度中，MFA Wealth Services 共進行了 108 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 46 個部位、減碼 56 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 JNJ。 本季清倉部位包含 SCZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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