13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.9億
US$5.9億
88 檔
34.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Mfa Wealth Advisors, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$5.9億。該機構在本季度申報了 88 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，Mfa Wealth Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 10 個新部位，並對 54 個既有持股進行加碼（合計增持 64 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BIV, IGIB, FNDF）占據了總市值的 34.8%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 9.34% | -1.49% | +7.35% | |
| 2 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 9.29% | -0.06% | +11.30% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.69% | -0.91% | +0.67% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.02% | +0.33% | +11.64% | |
| 5 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 4.85% | +0.04% | +9.21% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.90% | +0.14% | +9.95% | |
| 7 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 3.59% | -1.04% | +4.13% | |
| 8 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 3.36% | -0.07% | +4.75% | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 3.28% | +0.03% | +7.10% | |
| 10 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 3.21% | -2.91% | +6.94% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.01% | -0.18% | +1.64% | |
| 12 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 2.78% | +0.02% | +6.48% | |
| 13 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.61% | — | -2.67% | |
| 14 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.24% | -1.94% | -7.73% | |
| 15 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.14% | -2.03% | +6.42% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.83% | -0.13% | +5.08% | |
| 17 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.82% | +0.20% | +7.54% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.69% | -0.08% | +3.10% | |
| 19 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.64% | +0.09% | +1130.45% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.58% | -0.03% | +4.51% | |
| 21 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.48% | -0.10% | +14.59% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.46% | -1.46% | EXIT | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.20% | -0.20% | +0.70% | |
| 24 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 1.08% | -0.07% | +0.82% | |
| 25 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.03% | +0.08% | +6.25% | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.04% | +7.10% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.97% | — | +11.99% | |
| 28 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.58% | +14.94% | |
| 29 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.77% | +0.07% | +6.89% | |
| 30 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.69% | +1.14% | — | |
| 31 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | +1.88% | |
| 32 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.65% | -0.62% | +2.75% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.58% | — | +8.54% | |
| 34 | BITO | Proshares Bitcoin Etf-usd | ETF-加密貨幣 | 0.58% | +0.12% | +33.85% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | +0.03% | -0.79% | |
| 36 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.54% | -0.01% | +9.64% | |
| 37 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 38 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.40% | +0.01% | +4.23% | |
| 39 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.38% | +0.01% | +4.65% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.30% | +0.27% | +15.59% | |
| 41 | FHI | Federated Hermes Inc | 股票-金融 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 42 | VTRS | Viatris Inc | 股票-醫療保健 | 0.28% | — | — | |
| 43 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.03% | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.03% | +0.16% | |
| 45 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.48% | — | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.21% | -0.10% | -76.61% | |
| 47 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.13% | +1.37% | |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.04% | -1.81% | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.18% | +0.04% | -2.65% | |
| 50 | ERIE | Erie Indemnity Company-cl A | 股票-金融 | 0.18% | -0.04% | -3.32% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mfa Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.9億，共申報了 88 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Mfa Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BIV (9.3%)、IGIB (9.3%)、FNDF (8.7%)。其中最大持股部位 BIV 佔據整體投資組合約 9.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FLMI
市值: US$350.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
USRT
前期市值: US$70.8萬
在 Q1 2026 季度中，Mfa Wealth Advisors, LLC 共進行了 85 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 54 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 FLMI。 本季清倉部位包含 USRT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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