13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.9億
US$5.9億
88 檔
28.6%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Mfa Wealth Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$5.9億，整體持股檔數為 88 檔。
從 Q2 2025 申報觀察，Mfa Wealth Advisors, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 25 檔個股並出清 4 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Mfa Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BIV, IGIB, FNDF 等）合計佔整體申報市值的 28.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 9.76% | -1.49% | -4.46% | |
| 2 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 8.60% | -0.06% | +16.17% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.34% | -0.91% | -14.64% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.90% | -0.04% | -14.34% | |
| 5 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 4.80% | +0.04% | -4.11% | |
| 6 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 3.87% | — | +0.18% | |
| 7 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 3.19% | -0.07% | -3.00% | |
| 8 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 3.07% | -2.91% | -3.02% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.88% | -0.18% | -23.25% | |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 2.69% | — | — | |
| 11 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 2.59% | -1.04% | +0.18% | |
| 12 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.02% | +361.42% | |
| 13 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.40% | — | +85.16% | |
| 14 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.03% | -2.03% | +0.49% | |
| 15 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.98% | +0.20% | -5.12% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.96% | -1.94% | -15.25% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.88% | -0.13% | +23.49% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.75% | -0.10% | -11.60% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.62% | -0.08% | -7.01% | |
| 20 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 1.51% | -0.07% | +9.90% | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.42% | -0.03% | +134.33% | |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.31% | +0.07% | NEW | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.29% | — | +281.84% | |
| 24 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.25% | -0.10% | +443.79% | |
| 25 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.08% | -4.47% | |
| 26 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.00% | +0.08% | +302.95% | |
| 27 | BITO | Proshares Bitcoin Etf-usd | ETF-加密貨幣 | 1.00% | +0.12% | -3.01% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.98% | -1.46% | EXIT | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.04% | +1246.45% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.90% | -0.20% | -28.31% | |
| 31 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.80% | +0.07% | -21.46% | |
| 32 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 0.68% | -0.42% | EXIT | |
| 33 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | EXIT | |
| 34 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | -7.27% | |
| 35 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | -74.75% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | +0.03% | -4.61% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.52% | — | -9.59% | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.51% | -0.62% | -1.55% | |
| 39 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.48% | -0.01% | -9.59% | |
| 40 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 41 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.44% | +0.01% | — | |
| 42 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.42% | -0.04% | -88.17% | |
| 43 | ERIE | Erie Indemnity Company-cl A | 股票-金融 | 0.33% | -0.04% | -0.49% | |
| 44 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.03% | — | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.03% | +43.87% | |
| 46 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原物料 | 0.30% | — | +30.69% | |
| 47 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.29% | -0.16% | EXIT | |
| 48 | FHI | Federated Hermes Inc | 股票-金融 | 0.27% | -0.03% | +10.19% | |
| 49 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -9.71% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.33% | +56.44% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mfa Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.9億，共申報了 88 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Mfa Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BIV (9.8%)、IGIB (8.6%)、FNDF (8.3%)。其中最大持股部位 BIV 佔據整體投資組合約 9.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EEM
市值: US$1148.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JMST
前期市值: US$159.5萬
在 Q2 2025 季度中，Mfa Wealth Advisors, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 15 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 EEM。 本季清倉部位包含 JMST。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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