13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.9億
US$5.9億
88 檔
29.8%
Mfa Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$5.9億，分散於 88 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Mfa Wealth Advisors, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Mfa Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BIV, SCHD, FNDF 等）合計佔整體申報市值的 29.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 10.67% | -1.49% | +2.63% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 10.27% | -0.04% | +0.36% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 9.31% | -0.91% | +2.00% | |
| 4 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 7.70% | -0.06% | +104.52% | |
| 5 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 5.28% | +0.04% | +1.29% | |
| 6 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 4.00% | — | +1.70% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.79% | -0.18% | -4.43% | |
| 8 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 3.27% | -0.04% | +6.37% | |
| 9 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 3.26% | -2.91% | +3.00% | |
| 10 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 3.01% | -0.07% | +0.56% | |
| 11 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 2.92% | -1.04% | +6.05% | |
| 12 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.47% | -0.02% | -50.41% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.31% | -2.03% | +5.57% | |
| 14 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.30% | -1.94% | -5.55% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.99% | -0.08% | +4.88% | |
| 16 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.85% | +0.20% | -2.25% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.77% | -0.10% | +3.27% | |
| 18 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.06% | EXIT | |
| 19 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.08% | +1.41% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.21% | -1.46% | EXIT | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.16% | -0.20% | +43.25% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.10% | -0.13% | +21.54% | |
| 23 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.05% | +0.07% | NEW | |
| 24 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | -41.56% | |
| 25 | BITO | Proshares Bitcoin Etf-usd | ETF-加密貨幣 | 0.92% | +0.12% | +0.68% | |
| 26 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 0.91% | -0.42% | EXIT | |
| 27 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.91% | -0.07% | +1537.57% | |
| 28 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.87% | +0.07% | +4.44% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.61% | — | +0.11% | |
| 30 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | -1.24% | |
| 31 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.58% | -0.01% | +2.35% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | +0.03% | -4.86% | |
| 33 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | — | |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.53% | -0.62% | +14.32% | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 36 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 0.47% | -0.01% | -44.29% | |
| 37 | ERIE | Erie Indemnity Company-cl A | 股票-金融 | 0.42% | -0.04% | -2.74% | |
| 38 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.39% | — | +27.32% | |
| 39 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -0.65% | |
| 40 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 41 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原物料 | 0.28% | — | +11.85% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | — | +10.96% | |
| 43 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -5.51% | |
| 44 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.24% | +0.08% | — | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | -0.03% | +2.26% | |
| 46 | FHI | Federated Hermes Inc | 股票-金融 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 47 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.23% | -0.10% | — | |
| 48 | VTRS | Viatris Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | — | — | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.22% | +0.04% | -10.02% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | -0.03% | -4.41% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mfa Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.9億，共申報了 88 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Mfa Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BIV (10.7%)、SCHD (10.3%)、FNDF (9.3%)。其中最大持股部位 BIV 佔據整體投資組合約 10.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BIV
市值: US$4311.2萬
在 Q1 2025 季度中，Mfa Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 BIV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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