13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$5.9億
US$5.9億
86 檔
23.1%
Q1 2024 季度申報顯示，Mfa Wealth Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$5.9億，涵蓋 86 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Mfa Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Mfa Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 FNDF, BSCQ, MGK）貢獻了組合市值的 23.1%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.64% | -0.91% | +0.57% | |
| 2 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 8.35% | — | +3.30% | |
| 3 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 7.69% | +0.01% | -3.31% | |
| 4 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 6.33% | +0.04% | -26.45% | |
| 5 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 4.67% | -0.02% | +5.77% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.30% | -0.18% | -0.84% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.89% | +0.04% | -0.30% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.71% | -0.04% | -0.13% | |
| 9 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 3.54% | -0.07% | -2.28% | |
| 10 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 3.29% | -2.91% | -0.40% | |
| 11 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 3.13% | -0.04% | +0.13% | |
| 12 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 2.66% | -1.04% | -0.63% | |
| 13 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.62% | -1.49% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.29% | -0.08% | +2.32% | |
| 15 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.18% | -2.03% | -0.86% | |
| 16 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.05% | — | — | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.96% | -0.10% | -4.05% | |
| 18 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.06% | EXIT | |
| 19 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 1.63% | — | +6.11% | |
| 20 | BITO | Proshares Bitcoin Etf-usd | ETF-加密貨幣 | 1.61% | +0.12% | -8.58% | |
| 21 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.36% | — | +1.27% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.29% | -0.03% | -2.77% | |
| 23 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.08% | +5.81% | |
| 24 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.17% | +0.13% | +4.26% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.16% | -1.46% | EXIT | |
| 26 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.16% | -0.03% | +0.88% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.91% | — | — | |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.86% | — | -1.60% | |
| 29 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-循環性消費 | 0.85% | — | -1.92% | |
| 30 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | +4.48% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.73% | — | -0.85% | |
| 32 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 0.72% | -0.42% | EXIT | |
| 33 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 0.58% | -0.01% | +45.01% | |
| 34 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | +1.06% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.51% | — | +3.61% | |
| 36 | ERIE | Erie Indemnity Company-cl A | 股票-金融 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 37 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.47% | -0.01% | -0.27% | |
| 38 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.02% | +1.65% | |
| 39 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.02% | +4.09% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | +0.03% | -0.42% | |
| 41 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.40% | +0.07% | NEW | |
| 42 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工業 | 0.39% | — | +8.43% | |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.33% | -0.62% | +28.66% | |
| 44 | USSG | Xtrackers Msci USA Sele Eqty | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 45 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.63% | |
| 46 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.03% | — | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | — | -0.23% | |
| 48 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.29% | — | +3.97% | |
| 49 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 0.26% | — | +5.12% | |
| 50 | VTRS | Viatris Inc | 股票-醫療保健 | 0.26% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mfa Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.9億，共申報了 86 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Mfa Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FNDF (8.6%)、BSCQ (8.3%)、MGK (7.7%)。其中最大持股部位 FNDF 佔據整體投資組合約 8.6% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Mfa Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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