13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002055554
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
126 檔
35.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Meriwether Wealth & Planning, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$2.0億。該機構在本季度申報了 126 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，Meriwether Wealth & Planning, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 12 個新部位，並對 59 個既有持股進行加碼（合計增持 71 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Meriwether Wealth & Planning, LLC 的前 5 大持股（包含 SCHV, SCHG, FBND）貢獻了組合市值的 35.6%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 10.96% | +0.62% | -14.11% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 10.24% | +0.78% | -11.08% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 9.89% | -0.80% | +9.15% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.10% | +1.66% | — | |
| 5 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 4.09% | -0.34% | +12.13% | |
| 6 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 3.78% | -3.58% | +12.18% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.61% | -0.98% | -2.75% | |
| 8 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.26% | +0.32% | +4.43% | |
| 9 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 2.80% | -2.69% | +14.07% | |
| 10 | SEIQ | Sei Qim US Large Cap Quality | ETF-大型股與成長 | 2.56% | -2.56% | EXIT | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.00% | +0.03% | -8.39% | |
| 12 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 1.95% | -0.14% | +8.70% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.65% | -0.06% | +2.28% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.51% | +0.14% | -7.18% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.34% | +0.10% | +26.09% | |
| 16 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型股與成長 | 1.19% | +0.35% | +28.14% | |
| 17 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 1.18% | +0.20% | +27.50% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.14% | -0.07% | +13.54% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.08% | +1.99% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.12% | +16.37% | |
| 21 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | +0.02% | +28.26% | |
| 22 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.81% | -0.23% | +2.05% | |
| 23 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.81% | -0.09% | -5.21% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.05% | +4.78% | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.77% | +0.28% | -0.10% | |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.69% | -0.16% | +0.99% | |
| 27 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.49% | -10.13% | |
| 28 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.68% | -0.18% | +6.66% | |
| 29 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.64% | -0.04% | -1.01% | |
| 30 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.09% | -1.84% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.16% | +3.02% | |
| 32 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.05% | +49.57% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.57% | +0.01% | +15.57% | |
| 34 | BFST | Business First Bancshares | 股票-其他 | 0.56% | +0.01% | — | |
| 35 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.53% | -0.05% | -1.95% | |
| 36 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.52% | +0.05% | -26.04% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.08% | +21.84% | |
| 38 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.51% | — | -21.33% | |
| 39 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.03% | -36.13% | |
| 40 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.01% | +0.63% | |
| 41 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.47% | -0.06% | +0.63% | |
| 42 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.47% | +0.01% | -0.07% | |
| 43 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.01% | +2.49% | |
| 44 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.46% | +0.05% | +47.07% | |
| 45 | OMC | Omnicom Group | 股票-通訊服務 | 0.46% | -0.06% | +9.68% | |
| 46 | SNY | Sanofi-adr | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.46% | EXIT | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.44% | +0.07% | +1.32% | |
| 48 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.09% | -25.13% | |
| 49 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.39% | +0.01% | -6.25% | |
| 50 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.37% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Meriwether Wealth & Planning, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 126 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Meriwether Wealth & Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHV (11.0%)、SCHG (10.2%)、FBND (9.9%)。其中最大持股部位 SCHV 佔據整體投資組合約 11.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VXUS
市值: US$748.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
OACP
前期市值: US$100.9萬
在 Q1 2026 季度中，Meriwether Wealth & Planning, LLC 共進行了 124 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 59 個部位、減碼 44 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 VXUS。 本季清倉部位包含 OACP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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