13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002055554
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
127 檔
33.3%
在 Q2 2025 申報期間，Meriwether Wealth & Planning, LLC（CIK: 0002055554）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.0億，共持有 127 個公開申報部位。
在 Q2 2025 期間，Meriwether Wealth & Planning, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Meriwether Wealth & Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHG, SCHV, FBND 等）合計佔整體申報市值的 33.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 12.69% | +0.78% | +3.87% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 12.06% | +0.62% | +4.09% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 9.90% | -0.80% | -0.72% | |
| 4 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 3.93% | -0.34% | +1.67% | |
| 5 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 3.52% | -3.58% | +2.82% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.07% | — | -29.84% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.69% | +0.03% | -7.09% | |
| 8 | SEIQ | Sei Qim US Large Cap Quality | ETF-大型股與成長 | 2.52% | -2.56% | EXIT | |
| 9 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 2.49% | -2.69% | — | |
| 10 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 1.94% | -0.14% | +2.24% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.73% | -0.07% | -5.13% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.57% | -0.06% | -9.62% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.42% | -0.98% | -6.19% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.39% | +0.14% | +2.96% | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.35% | -0.08% | -0.97% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.07% | +0.10% | +3.42% | |
| 17 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.06% | +0.02% | -5.79% | |
| 18 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.99% | -0.09% | -2.23% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.08% | +8.81% | |
| 20 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.89% | -0.18% | +3.37% | |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.79% | -0.16% | -20.34% | |
| 22 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.77% | +0.05% | -5.86% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.77% | +0.01% | -10.30% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.76% | +0.05% | +1.91% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.73% | -0.16% | -21.36% | |
| 26 | KMX | Carmax Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | — | +7.90% | |
| 27 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.03% | -2.42% | |
| 28 | UL | Unilever PLC | 股票-非循環性消費 | 0.66% | — | -2.43% | |
| 29 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.66% | -0.04% | -1.96% | |
| 30 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.60% | -0.23% | +2.71% | |
| 31 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.60% | — | -2.73% | |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | -21.67% | |
| 33 | BFST | Business First Bancshares | 股票-其他 | 0.58% | +0.01% | +0.28% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.58% | — | -4.74% | |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.49% | +73.49% | |
| 36 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.09% | -1.68% | |
| 37 | OACP | Oneascent Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -31.24% | |
| 38 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.01% | -6.99% | |
| 39 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.52% | -0.05% | +3.64% | |
| 40 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.05% | -0.79% | |
| 41 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.09% | -0.94% | |
| 42 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.01% | — | |
| 43 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.01% | -7.54% | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.44% | +0.28% | -0.17% | |
| 45 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.43% | -0.06% | — | |
| 46 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.43% | — | -0.54% | |
| 47 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.05% | -0.20% | |
| 48 | SNY | Sanofi-adr | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.46% | EXIT | |
| 49 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +2.94% | |
| 50 | OALC | Oneascent Large Cap Core | ETF-大型股與成長 | 0.41% | — | -19.36% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Meriwether Wealth & Planning, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 127 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Meriwether Wealth & Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (12.7%)、SCHV (12.1%)、FBND (9.9%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 12.7% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Meriwether Wealth & Planning, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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