13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002055554
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
123 檔
31.3%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Meriwether Wealth & Planning, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.0億，整體持股檔數為 123 檔。
在 Q1 2025 期間，Meriwether Wealth & Planning, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Meriwether Wealth & Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHV, SCHG, FBND 等）合計佔整體申報市值的 31.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 11.59% | +0.62% | +21.46% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 10.91% | +0.78% | +15.39% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 10.36% | -0.80% | +11.41% | |
| 4 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.27% | — | +20.05% | |
| 5 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 4.01% | -0.34% | — | |
| 6 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 3.56% | -3.58% | — | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.55% | +0.03% | +3.56% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.98% | -0.06% | -8.33% | |
| 9 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 1.95% | -0.14% | +14.35% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.73% | -0.98% | +6.56% | |
| 11 | SEIQ | Sei Qim US Large Cap Quality | ETF-大型股與成長 | 1.61% | -2.56% | EXIT | |
| 12 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型股與成長 | 1.59% | +0.35% | +15.93% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.43% | -0.07% | +14.64% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.23% | +0.14% | +7.17% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.14% | -0.16% | +32.83% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.12% | -0.16% | +0.03% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.08% | -2.46% | |
| 18 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.93% | +0.02% | -5.47% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.93% | +0.10% | -2.58% | |
| 20 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.93% | -0.18% | +21.64% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.08% | -10.68% | |
| 22 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.90% | -0.09% | +11.73% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.88% | +0.01% | -18.21% | |
| 24 | OACP | Oneascent Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | -19.54% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.02% | +10.95% | |
| 26 | KMX | Carmax Inc | 股票-循環性消費 | 0.81% | — | +14.35% | |
| 27 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.79% | +0.05% | +11.94% | |
| 28 | EBAY | Ebay Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | — | +9.31% | |
| 29 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.71% | -0.23% | +14.72% | |
| 30 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.03% | +15.36% | |
| 31 | UL | Unilever PLC | 股票-非循環性消費 | 0.69% | — | +13.83% | |
| 32 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.65% | -0.04% | +21.22% | |
| 33 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -16.82% | |
| 34 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.64% | — | -11.75% | |
| 35 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -11.94% | |
| 36 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.61% | +0.05% | +33.67% | |
| 37 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.61% | +0.01% | +15.11% | |
| 38 | BFST | Business First Bancshares | 股票-其他 | 0.60% | +0.01% | +0.09% | |
| 39 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.59% | -0.05% | +16.30% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.56% | — | +16.32% | |
| 41 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.55% | -0.09% | +12.58% | |
| 42 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.09% | -10.35% | |
| 43 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.54% | — | +16.66% | |
| 44 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.54% | -0.05% | +0.68% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.05% | -5.48% | |
| 46 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | -0.01% | +21.03% | |
| 47 | SNY | Sanofi-adr | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.46% | EXIT | |
| 48 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.49% | -0.06% | -0.36% | |
| 49 | OALC | Oneascent Large Cap Core | ETF-大型股與成長 | 0.47% | — | -7.53% | |
| 50 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Meriwether Wealth & Planning, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 123 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Meriwether Wealth & Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHV (11.6%)、SCHG (10.9%)、FBND (10.4%)。其中最大持股部位 SCHV 佔據整體投資組合約 11.6% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，Meriwether Wealth & Planning, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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