13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
117 檔
27.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Meriwether Wealth & Planning, LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.2億。該機構在本季度申報了 117 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024 期間，Meriwether Wealth & Planning, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Meriwether Wealth & Planning, LLC 的前 5 大持股（包含 SCHG, SCHV, FBND）貢獻了組合市值的 27.4%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 11.48% | +0.16% | — | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 10.21% | -1.06% | — | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 9.97% | -3.95% | — | |
| 4 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 7.34% | — | — | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.23% | +0.03% | NEW | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.63% | -0.17% | — | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.01% | -0.15% | — | |
| 8 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 1.86% | -0.14% | — | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.61% | -2.63% | EXIT | |
| 10 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型股與成長 | 1.60% | -0.09% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.53% | +0.26% | — | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.53% | -0.21% | — | |
| 13 | SEIQ | Sei Qim US Large Cap Quality | ETF-大型股與成長 | 1.40% | — | — | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.32% | -0.07% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.20% | -0.11% | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.04% | — | |
| 17 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.16% | -0.15% | — | |
| 18 | OACP | Oneascent Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | — | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.06% | +0.02% | — | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.06% | -0.04% | — | |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.86% | +0.02% | — | |
| 22 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.85% | -0.08% | — | |
| 23 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.84% | +3.72% | NEW | |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.84% | -0.03% | — | |
| 25 | KMX | Carmax Inc | 股票-循環性消費 | 0.81% | — | NEW | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.03% | — | |
| 27 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | NEW | |
| 28 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.79% | — | — | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.77% | — | — | |
| 30 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | -0.12% | — | |
| 31 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.70% | -0.13% | — | |
| 32 | BFST | Business First Bancshares | 股票-其他 | 0.69% | -0.07% | — | |
| 33 | EBAY | Ebay Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | +0.04% | NEW | |
| 34 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.64% | +0.05% | — | |
| 35 | UL | Unilever PLC | 股票-非循環性消費 | 0.63% | — | — | |
| 36 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.62% | +0.02% | — | |
| 37 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.16% | — | |
| 38 | OALC | Oneascent Large Cap Core | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.04% | NEW | |
| 39 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.57% | -0.02% | — | |
| 40 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.57% | -0.13% | — | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.55% | -0.02% | — | |
| 42 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.04% | — | |
| 43 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.05% | — | |
| 44 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 45 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.50% | -0.05% | — | |
| 46 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.50% | -0.02% | — | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.47% | -0.33% | — | |
| 48 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 49 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.45% | +0.01% | — | |
| 50 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.44% | -0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Meriwether Wealth & Planning, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 117 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Meriwether Wealth & Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (11.5%)、SCHV (10.2%)、FBND (10.0%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 11.5% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Meriwether Wealth & Planning, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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