13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002123943
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
73 檔
41.0%
截至 Q2 2026 季度末，Merited Wealth, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.4億，全數申報部位共有 73 檔。
在 Q2 2026，Merited Wealth, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 46 個部位並完全清倉 6 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, AGG, JCPB）占據了總市值的 41.0%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.49% | +2.18% | +105.46% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.58% | +0.53% | +81.21% | |
| 3 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 6.39% | +1.50% | +79.98% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 5.71% | +0.55% | +85.53% | |
| 5 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 4.60% | +0.39% | +114.76% | |
| 6 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 4.50% | +0.39% | +118.21% | |
| 7 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 3.33% | +0.37% | +90.03% | |
| 8 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 2.44% | +0.40% | +360.81% | |
| 9 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.37% | -0.13% | +1135.18% | |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.36% | -0.11% | -1.94% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.34% | -0.11% | -1.97% | |
| 12 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.30% | -0.02% | +6.46% | |
| 13 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.23% | +0.06% | +368.70% | |
| 14 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 2.22% | -0.25% | -0.54% | |
| 15 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 2.18% | -0.11% | -1.11% | |
| 16 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.04% | -1.68% | |
| 17 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.07% | -5.80% | |
| 18 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.42% | +0.21% | +103.65% | |
| 19 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 1.41% | -0.61% | -66.07% | |
| 20 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.56% | -65.70% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.32% | +0.17% | -0.12% | |
| 22 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-其他 | 1.15% | -0.39% | -65.43% | |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.08% | -0.11% | +0.76% | |
| 24 | BBIN | JPM Betabuilders Intl Eqty | ETF-其他 | 1.04% | +0.01% | +1.31% | |
| 25 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-其他 | 0.98% | — | +41.45% | |
| 26 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.09% | +10.13% | |
| 27 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 0.95% | -0.32% | -59.32% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.77% | -0.05% | — | |
| 29 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.74% | -0.40% | -71.95% | |
| 30 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.73% | -0.33% | -60.38% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.21% | -2.13% | |
| 32 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.60% | -0.35% | -71.55% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | -0.04% | -6.28% | |
| 34 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.57% | -0.19% | -60.41% | |
| 35 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.56% | -0.29% | -72.63% | |
| 36 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.07% | -5.17% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.05% | +0.21% | |
| 38 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.48% | +0.11% | +12.38% | |
| 39 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.46% | -0.18% | -56.30% | |
| 40 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.44% | -0.17% | -52.39% | |
| 41 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | -6.57% | |
| 42 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | -7.41% | |
| 43 | MRP | Millrose Properties | 股票-房地產 | 0.41% | -0.06% | -1.52% | |
| 44 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -3.49% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 46 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.35% | +0.11% | -2.65% | |
| 47 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 0.35% | -0.18% | -69.92% | |
| 48 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.35% | -0.35% | EXIT | |
| 49 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.35% | -0.11% | -40.04% | |
| 50 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | -4.04% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Merited Wealth, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 73 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Merited Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (17.5%)、AGG (7.6%)、JCPB (6.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 17.5% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
SGOV
前期市值: US$190.0萬
在 Q2 2026 季度中，Merited Wealth, LLC 共進行了 73 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 21 個部位、減碼 46 個部位以及清倉 6 個部位。 本季清倉部位包含 SGOV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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