13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002123943
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
79 檔
22.4%
Q1 2026 季度申報顯示，Merited Wealth, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.4億，涵蓋 79 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，Merited Wealth, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 16 個部位並完全清倉 131 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, AGG, CGBL）占據了總市值的 22.4%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.71% | +8.78% | +69.85% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.92% | +2.66% | +101.59% | |
| 3 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 4.43% | -3.02% | +3.03% | |
| 4 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 4.18% | +2.21% | +185.28% | |
| 5 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 4.09% | -2.73% | +0.08% | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.43% | +2.28% | +122.01% | |
| 7 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-其他 | 3.38% | -2.23% | +2.68% | |
| 8 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.62% | -1.88% | -4.23% | |
| 9 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 2.62% | -1.67% | +6.47% | |
| 10 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.58% | -0.24% | -3.45% | |
| 11 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 2.51% | -0.29% | — | |
| 12 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.47% | -0.11% | +10.53% | |
| 13 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.11% | +16.79% | |
| 14 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 2.31% | +2.29% | +148.35% | |
| 15 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 2.25% | -0.07% | — | |
| 16 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.19% | +0.11% | +30.71% | |
| 17 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 2.16% | -1.43% | -1.67% | |
| 18 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.07% | +13.53% | |
| 19 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 2.07% | +2.43% | +99.55% | |
| 20 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 2.06% | -1.50% | -4.11% | |
| 21 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 1.97% | -1.37% | -5.43% | |
| 22 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 1.86% | +1.47% | +115.01% | |
| 23 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.67% | -1.10% | +7.24% | |
| 24 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.16% | +8.63% | |
| 25 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.58% | -1.58% | EXIT | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.36% | -0.04% | +3.49% | |
| 27 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.24% | -0.78% | +1.95% | |
| 28 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 1.23% | -0.88% | -1.78% | |
| 29 | BBIN | JPM Betabuilders Intl Eqty | ETF-其他 | 1.13% | -0.09% | +7.12% | |
| 30 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.08% | -0.64% | +0.19% | |
| 31 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.95% | -0.95% | EXIT | |
| 32 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.07% | — | |
| 33 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.84% | -0.54% | +1.52% | |
| 34 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.51% | -7.67% | |
| 35 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.81% | +0.61% | +173.49% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.11% | +1.36% | |
| 37 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.69% | -0.34% | +0.77% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.69% | +0.08% | — | |
| 39 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-其他 | 0.66% | +0.32% | +29.62% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | -0.06% | -4.62% | |
| 41 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.65% | -0.39% | +12.15% | |
| 42 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.62% | +1.82% | — | |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.47% | -9.92% | |
| 44 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.36% | +6.18% | |
| 45 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | -7.86% | |
| 46 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.33% | +6.24% | |
| 47 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.52% | -0.17% | +9.45% | |
| 48 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.07% | -4.94% | |
| 49 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.50% | -0.24% | +19.45% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.11% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Merited Wealth, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 79 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Merited Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (8.7%)、AGG (4.9%)、CGBL (4.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 8.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AMP
市值: US$114.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CGSD
前期市值: US$76.6萬
在 Q1 2026 季度中，Merited Wealth, LLC 共進行了 192 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 41 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 131 個部位。 其中最大新建倉標的為 AMP。 本季清倉部位包含 CGSD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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