13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001621225
申報總市值
US$163.8億
US$163.8億
826 檔
5.8%
Q3 2024 季度申報顯示，Merit Financial Group, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$163.8億，涵蓋 826 個不同之權益投資部位。
Q3 2024 的申報記錄反映 Merit Financial Group, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 23 筆增持與 27 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, IUSV, VUG）占據了總市值的 5.8%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 826 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.79% | -0.08% | -14.66% | |
| 2 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 5.05% | -0.12% | -9.08% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.55% | -0.07% | -15.55% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.08% | -0.09% | -8.27% | |
| 5 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 2.86% | -0.02% | +5.71% | |
| 6 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.81% | -0.20% | -7.28% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.62% | +0.34% | -5.12% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.28% | +0.06% | -25.02% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.22% | — | +20.22% | |
| 10 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.13% | -7.23% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.74% | — | -10.74% | |
| 12 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.47% | +2.84% | |
| 13 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.21% | +4.00% | |
| 14 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 1.46% | -0.09% | -6.69% | |
| 15 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.43% | +0.15% | +12.64% | |
| 16 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.02% | +156.39% | |
| 17 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.01% | -6.23% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.19% | +1.38% | -0.39% | |
| 19 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.15% | -0.01% | -12.03% | |
| 20 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.10% | — | -8.07% | |
| 21 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.09% | -0.01% | -12.43% | |
| 22 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.00% | -0.02% | +7.52% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.03% | +6.05% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.93% | +0.11% | +1.32% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.89% | +0.12% | -3.14% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.86% | +0.11% | -10.26% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.79% | -0.01% | -0.29% | |
| 28 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | -16.41% | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.60% | -0.14% | -10.72% | |
| 30 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.55% | +0.15% | -8.18% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.09% | -18.75% | |
| 32 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | -0.01% | -5.90% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.08% | -5.87% | |
| 34 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -12.59% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.14% | +4.61% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.02% | -15.36% | |
| 37 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.44% | -0.49% | -32.40% | |
| 38 | KORP | American Century Diversified | ETF-其他 | 0.42% | — | -1.51% | |
| 39 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +46.39% | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | -3.34% | |
| 41 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | -0.02% | -0.98% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.39% | +0.15% | -9.48% | |
| 43 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | — | -7.10% | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | -12.04% | |
| 45 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +0.01% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.04% | -6.47% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | +0.02% | -4.80% | |
| 48 | JHMD | John Hancock Mf Dev Intl ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -2.40% | |
| 49 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | +5.57% | |
| 50 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | +152.50% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Merit Financial Group, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$163.8億，共申報了 826 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Merit Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (5.8%)、IUSV (5.0%)、VUG (4.5%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 5.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AHR
市值: US$473.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GCC
前期市值: US$406.0萬
在 Q3 2024 季度中，Merit Financial Group, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 17 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 AHR。 本季清倉部位包含 GCC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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