13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001956471
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
70 檔
48.8%
截至 Q1 2026 季度末，Meredith Wealth Planning 的美股持倉估值約為 US$4.2億，全數申報部位共有 70 檔。
在 Q1 2026，Meredith Wealth Planning 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 11 個新部位，並對 31 個既有持股進行加碼（合計增持 42 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Meredith Wealth Planning 的前 5 大持股（包含 AVUV, DUHP, AVGV）貢獻了組合市值的 48.8%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 17.72% | -0.39% | +1.44% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 11.95% | -0.24% | +36.91% | |
| 3 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-其他 | 11.23% | +1.07% | +16.15% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 8.48% | -0.75% | -2.73% | |
| 5 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 6.64% | +0.31% | +19.72% | |
| 6 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 6.32% | -0.44% | +47.83% | |
| 7 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 4.64% | -0.16% | +2.02% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 4.01% | -0.26% | +16.39% | |
| 9 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.31% | +0.06% | +22.74% | |
| 10 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 2.89% | +0.05% | +49.85% | |
| 11 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.51% | +0.62% | -54.53% | |
| 12 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.08% | -0.05% | +24.63% | |
| 13 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.49% | -0.13% | +63.23% | |
| 14 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 1.13% | -0.03% | -63.71% | |
| 15 | AAEQ | Alpha Architct US Eqty 2 ETF | ETF-其他 | 1.02% | — | — | |
| 16 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 0.96% | +0.09% | +1.53% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.01% | -7.61% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.84% | -0.02% | +0.35% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.10% | +0.01% | |
| 20 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | +2.16% | |
| 21 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | +13.27% | |
| 22 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 0.63% | -0.12% | -8.43% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.57% | +0.07% | -4.02% | |
| 24 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | +92.16% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.02% | -27.26% | |
| 26 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.47% | EXIT | |
| 27 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | +5.15% | |
| 28 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.08% | +0.11% | |
| 29 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +0.08% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | — | +1.42% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.07% | +8.65% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | +0.01% | -1.42% | |
| 33 | AAUA | Alpha Architect US Equ 3 ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 34 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +0.21% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.04% | +7.55% | |
| 36 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -0.18% | |
| 37 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +0.18% | |
| 38 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.23% | -0.04% | -10.37% | |
| 39 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.21% | -0.02% | +0.58% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.19% | +0.05% | — | |
| 41 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.18% | — | -0.78% | |
| 42 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.40% | — | |
| 43 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.07% | — | |
| 44 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -0.15% | |
| 45 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.14% | — | -0.87% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.14% | -0.04% | -25.48% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.14% | -0.01% | -2.34% | |
| 48 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.22% | +71.43% | |
| 50 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.11% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Meredith Wealth Planning 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 70 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Meredith Wealth Planning 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUV (17.7%)、DUHP (11.9%)、AVGV (11.2%)。其中最大持股部位 AVUV 佔據整體投資組合約 17.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AAUA
市值: US$95.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BRK-B
前期市值: US$25.7萬
在 Q1 2026 季度中，Meredith Wealth Planning 共進行了 64 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 31 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 AAUA。 本季清倉部位包含 BRK-B。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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