13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001956471
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
62 檔
42.0%
在 Q4 2025 申報期間，Meredith Wealth Planning（CIK: 0001956471）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.2億，共持有 62 個公開申報部位。
Q4 2025 數據顯示 Meredith Wealth Planning 積極進場，新開立 3 個部位並同步加碼 26 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AVUV, AVGV, DUHP）累計市值佔比達 42.0%，是驅動 Meredith Wealth Planning 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 17.72% | -0.39% | +0.08% | |
| 2 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-其他 | 10.03% | +1.07% | +1.11% | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 9.92% | -0.24% | -0.03% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 9.02% | -0.75% | -2.08% | |
| 5 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 6.34% | +0.62% | -0.45% | |
| 6 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 5.95% | +0.31% | +44.93% | |
| 7 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 4.86% | -0.16% | +0.65% | |
| 8 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.61% | -0.44% | +3.32% | |
| 9 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.82% | -0.26% | +3.82% | |
| 10 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 3.40% | -0.03% | +1.86% | |
| 11 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.98% | +0.06% | -2.41% | |
| 12 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 2.13% | +0.05% | +42.28% | |
| 13 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.84% | -0.05% | +30.37% | |
| 14 | AAEQ | Alpha Architct US Eqty 2 ETF | ETF-其他 | 1.19% | — | — | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.12% | +0.01% | +0.76% | |
| 16 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 0.99% | +0.09% | +3.88% | |
| 17 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.97% | -0.13% | -2.82% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.97% | -0.02% | +1.36% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.10% | -0.29% | |
| 20 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | -0.41% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.02% | -7.85% | |
| 22 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 0.76% | -0.12% | -5.87% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.71% | +0.07% | -1.58% | |
| 24 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | +123.96% | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.47% | EXIT | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | — | -0.97% | |
| 27 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | +1.06% | |
| 28 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.08% | +1.14% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.36% | -0.07% | +0.82% | |
| 30 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | +1.02% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.01% | -16.68% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.04% | +1.59% | |
| 33 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +1.43% | |
| 34 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.05% | -0.30% | |
| 35 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.28% | -0.04% | +2.11% | |
| 36 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -1.10% | |
| 37 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +1.20% | |
| 38 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.23% | -0.02% | -47.38% | |
| 39 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.19% | — | +1.17% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.19% | -0.04% | -14.90% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.17% | +0.05% | -16.95% | |
| 42 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.07% | — | |
| 43 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.15% | -0.01% | -5.12% | |
| 45 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.15% | — | +1.24% | |
| 46 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.12% | +0.02% | +10.17% | |
| 47 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 48 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.11% | -0.01% | -0.45% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.11% | +0.01% | +0.28% | |
| 50 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.11% | -0.03% | +3.76% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Meredith Wealth Planning 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 62 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Meredith Wealth Planning 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUV (17.7%)、AVGV (10.0%)、DUHP (9.9%)。其中最大持股部位 AVUV 佔據整體投資組合約 17.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AAEQ
市值: US$400.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AAUS
前期市值: US$51.2萬
在 Q4 2025 季度中，Meredith Wealth Planning 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 26 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 AAEQ。 本季清倉部位包含 AAUS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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