13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
63 檔
41.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Meredith Wealth Planning 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$4.2億。該機構在本季度申報了 63 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2025，Meredith Wealth Planning 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 14 個新部位，並對 26 個既有持股進行加碼（合計增持 40 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Meredith Wealth Planning 的前 5 大持股（包含 AVUV, DUHP, AVGV）貢獻了組合市值的 41.2%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 18.39% | -0.39% | +3.09% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 10.49% | -0.24% | +6.29% | |
| 3 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-其他 | 10.15% | +1.07% | +7.78% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 9.29% | -0.75% | -0.44% | |
| 5 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 6.94% | +0.62% | -1.97% | |
| 6 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 5.06% | -0.16% | +2.55% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.56% | -0.44% | +8.82% | |
| 8 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 4.24% | +0.31% | +9.32% | |
| 9 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.93% | -0.26% | +9.11% | |
| 10 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 3.55% | -0.03% | -1.67% | |
| 11 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.16% | +0.06% | +11.10% | |
| 12 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 1.63% | +0.05% | +29.85% | |
| 13 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.51% | -0.05% | +54.50% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.19% | +0.01% | +305.29% | |
| 15 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.02% | -0.13% | +12.39% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.10% | -1.89% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.00% | -0.02% | +10.80% | |
| 18 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 0.96% | +0.09% | +4.01% | |
| 19 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 0.87% | -0.12% | +28.39% | |
| 20 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.01% | +0.52% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.02% | +5.14% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.07% | -5.22% | |
| 23 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.47% | EXIT | |
| 24 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.47% | -0.02% | -1.12% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | — | — | |
| 26 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | -0.27% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | +0.01% | +6.83% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.42% | -0.07% | -2.72% | |
| 29 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.08% | -0.04% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.04% | -3.11% | |
| 31 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -11.65% | |
| 32 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.05% | -26.54% | |
| 33 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +149.52% | |
| 34 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.29% | -0.04% | -1.26% | |
| 35 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +1.41% | |
| 36 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +0.05% | |
| 37 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +1.42% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 39 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.20% | — | -0.18% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.18% | +0.05% | — | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.17% | -0.01% | -5.03% | |
| 42 | AAUS | Alpha Architect US Eqy ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 43 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 44 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.07% | -0.60% | |
| 45 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.15% | — | +0.45% | |
| 46 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.13% | — | +1.06% | |
| 47 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 48 | RIOT | Riot Platforms Inc | 股票-金融 | 0.12% | +0.05% | — | |
| 49 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.12% | -0.01% | -1.78% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.11% | -0.03% | +1.64% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Meredith Wealth Planning 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 63 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Meredith Wealth Planning 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUV (18.4%)、DUHP (10.5%)、AVGV (10.2%)。其中最大持股部位 AVUV 佔據整體投資組合約 18.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TSLA
市值: US$142.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UNH
前期市值: US$25.8萬
在 Q3 2025 季度中，Meredith Wealth Planning 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 26 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 TSLA。 本季清倉部位包含 UNH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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