13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001956471
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
60 檔
36.7%
Meredith Wealth Planning 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$4.2億，分散於 60 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Meredith Wealth Planning 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 11 檔股票的新建倉與 31 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Meredith Wealth Planning 的前 5 大核心持股（包含 AVUV, DUHP, AVGV 等）合計佔整體申報市值的 36.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 18.71% | -0.39% | +17.95% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 10.65% | -0.24% | +8.41% | |
| 3 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-其他 | 10.00% | +1.07% | +6.83% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 9.52% | -0.75% | +8.23% | |
| 5 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 7.61% | +0.62% | +4.98% | |
| 6 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 5.28% | -0.16% | +14.89% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.66% | -0.44% | +2.55% | |
| 8 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 4.13% | +0.31% | +45.11% | |
| 9 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 4.08% | -0.26% | +10.70% | |
| 10 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 3.95% | -0.03% | +3.95% | |
| 11 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.03% | +0.06% | +23.04% | |
| 12 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 1.41% | +0.05% | +11.24% | |
| 13 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.11% | -0.05% | +5.18% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.10% | +9.14% | |
| 15 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.98% | -0.13% | +16.48% | |
| 16 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 0.97% | +0.09% | +8.31% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.95% | -0.02% | -0.34% | |
| 18 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.01% | +21.64% | |
| 19 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 0.76% | -0.12% | +11.48% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.02% | +0.32% | |
| 21 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.47% | EXIT | |
| 22 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.55% | -0.02% | -22.25% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.53% | +0.07% | +0.07% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.07% | +0.43% | |
| 25 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | +33.03% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | +0.01% | +1.91% | |
| 27 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | +20.00% | |
| 28 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +0.44% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.04% | +0.42% | |
| 30 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.08% | -11.56% | |
| 31 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.34% | -0.04% | -27.22% | |
| 32 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 33 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +2.67% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.01% | +2.59% | |
| 35 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.04% | +149.51% | |
| 37 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.27% | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.19% | -0.01% | +1.63% | |
| 39 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.17% | +0.05% | — | |
| 41 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.16% | — | — | |
| 42 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.07% | +0.60% | |
| 43 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.15% | — | +1.03% | |
| 44 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +19.80% | |
| 45 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 46 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.13% | -0.01% | +1.21% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.12% | -0.03% | +0.09% | |
| 48 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | +0.01% | +0.43% | |
| 50 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Meredith Wealth Planning 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 60 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Meredith Wealth Planning 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUV (18.7%)、DUHP (10.7%)、AVGV (10.0%)。其中最大持股部位 AVUV 佔據整體投資組合約 18.7% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
DFAC
市值: US$84.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UNH
前期市值: US$25.8萬
在 Q2 2025 季度中，Meredith Wealth Planning 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 31 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFAC。 本季清倉部位包含 UNH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。