13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001956471
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
51 檔
30.5%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Meredith Wealth Planning 管理的美股投資組合規模來到 US$4.2億，整體持股檔數為 51 檔。
在 Q1 2025 期間，Meredith Wealth Planning 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 3 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 3 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Meredith Wealth Planning 的前 5 大核心持股（包含 AVUV, DUHP, AVGV 等）合計佔整體申報市值的 30.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 18.44% | -0.39% | +1.98% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 11.12% | -0.24% | +4.66% | |
| 3 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-其他 | 10.60% | +1.07% | +3.35% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 9.40% | -0.75% | +1.29% | |
| 5 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 7.40% | +0.62% | -2.41% | |
| 6 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 5.04% | -0.44% | +4.17% | |
| 7 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 4.91% | -0.16% | +2.97% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 4.46% | -0.26% | +3.86% | |
| 9 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 4.03% | -0.03% | -0.89% | |
| 10 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 3.18% | +0.31% | +22.07% | |
| 11 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.74% | +0.06% | -0.19% | |
| 12 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 1.51% | +0.05% | +0.40% | |
| 13 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.27% | -0.05% | +8.83% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.10% | -3.01% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.05% | -0.02% | -0.75% | |
| 16 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 0.98% | +0.09% | +2.23% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.02% | -3.10% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.47% | EXIT | |
| 19 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.91% | -0.13% | +4.96% | |
| 20 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.01% | +2.20% | |
| 21 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.86% | -0.02% | — | |
| 22 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 0.81% | -0.12% | +6.50% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.56% | +0.07% | -0.05% | |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.56% | -0.04% | -5.28% | |
| 25 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | +0.26% | |
| 26 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.08% | +2.02% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | +0.01% | -2.23% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.07% | -0.32% | |
| 29 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -0.07% | |
| 30 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | -27.91% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.04% | -2.60% | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +0.05% | |
| 33 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.24% | — | -0.73% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.01% | -18.23% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.21% | -0.01% | -9.84% | |
| 36 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.18% | — | +0.66% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.17% | +0.05% | — | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.03% | -3.51% | |
| 39 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.07% | — | |
| 40 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 41 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +4.01% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 43 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -0.31% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | +0.06% | NEW | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | +0.01% | +0.22% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.11% | — | — | |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.11% | +0.02% | +0.21% | |
| 48 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.25% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.10% | -0.04% | — | |
| 50 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.10% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Meredith Wealth Planning 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 51 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Meredith Wealth Planning 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUV (18.4%)、DUHP (11.1%)、AVGV (10.6%)。其中最大持股部位 AVUV 佔據整體投資組合約 18.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SGOV
市值: US$194.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AGS
前期市值: US$43.9萬
在 Q1 2025 季度中，Meredith Wealth Planning 共進行了 45 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 22 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 SGOV。 本季清倉部位包含 AGS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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