13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001956471
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
51 檔
30.8%
截至 Q4 2024 季度末，Meredith Wealth Planning 的美股持倉估值約為 US$4.2億，全數申報部位共有 51 檔。
在 Q4 2024，Meredith Wealth Planning 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 5 個新部位，並對 36 個既有持股進行加碼（合計增持 41 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Meredith Wealth Planning 的前 5 大持股（包含 AVUV, DUHP, AVGV）貢獻了組合市值的 30.8%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
IBDQ
市值: US$40.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MTUM
前期市值: US$1727.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 20.23% | -0.39% | +2.82% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 10.95% | -0.24% | +5.66% | |
| 3 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-其他 | 10.40% | +1.07% | +9.47% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 8.75% | -0.75% | +6.77% | |
| 5 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 7.85% | +0.62% | -0.18% | |
| 6 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 4.72% | -0.16% | +5.45% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.58% | -0.44% | +12.49% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 4.26% | -0.26% | +11.09% | |
| 9 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 3.85% | -0.03% | +4.87% | |
| 10 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.91% | +0.06% | -0.21% | |
| 11 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 2.67% | +0.31% | +58.03% | |
| 12 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 1.51% | +0.05% | +25.39% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.10% | +138.67% | |
| 14 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.17% | -0.05% | +15.59% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.12% | -0.02% | +288.06% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.02% | +9.65% | |
| 17 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 0.95% | +0.09% | +15.65% | |
| 18 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.01% | +2.58% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.47% | EXIT | |
| 20 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.81% | -0.13% | +1.75% | |
| 21 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 0.76% | -0.12% | +181.57% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.69% | +0.07% | +3.26% | |
| 23 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | +76.81% | |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.59% | -0.04% | -11.14% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | +0.01% | +30.78% | |
| 26 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +1.00% | |
| 27 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | -0.13% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.07% | +0.81% | |
| 29 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.08% | +1.06% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.04% | -1.60% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.01% | +13.40% | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +210.71% | |
| 33 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.27% | — | +0.29% | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.23% | -0.01% | +1.50% | |
| 35 | AGS | Playags Inc | 股票-其他 | 0.20% | — | -11.17% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.19% | +0.05% | — | |
| 37 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 38 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.07% | — | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.15% | -0.03% | +3.91% | |
| 40 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.13% | -0.01% | +1.34% | |
| 41 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +0.92% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.13% | -0.01% | +2.32% | |
| 43 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.13% | +0.02% | +19.59% | |
| 44 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +1.49% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | +0.01% | +15.38% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.11% | -0.04% | — | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | +0.06% | NEW | |
| 49 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 0.10% | — | — | |
| 50 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.10% | — | +1.55% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Meredith Wealth Planning 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 51 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Meredith Wealth Planning 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUV (20.2%)、DUHP (10.9%)、AVGV (10.4%)。其中最大持股部位 AVUV 佔據整體投資組合約 20.2% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Meredith Wealth Planning 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 36 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBDQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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