13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001956471
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
46 檔
29.9%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Meredith Wealth Planning 管理的美股投資組合規模來到 US$4.2億，整體持股檔數為 46 檔。
Meredith Wealth Planning 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 5 檔股票的新建倉與 26 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Meredith Wealth Planning 的前 5 大核心持股（包含 AVUV, DUHP, AVGV 等）合計佔整體申報市值的 29.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 20.94% | -0.39% | +1.32% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 11.18% | -0.24% | +3.61% | |
| 3 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-其他 | 10.47% | +1.07% | +1.56% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 9.53% | -0.75% | +0.70% | |
| 5 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 8.25% | +0.62% | -0.82% | |
| 6 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 5.41% | -0.16% | +2.05% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.79% | -0.44% | +7.05% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 4.29% | -0.26% | +9.73% | |
| 9 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 4.24% | -0.03% | -0.60% | |
| 10 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.06% | +0.06% | +0.09% | |
| 11 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.31% | +84.51% | |
| 12 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 1.34% | +0.05% | +56.28% | |
| 13 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.10% | -0.05% | -12.10% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.02% | -0.07% | |
| 15 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.01% | +0.98% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.47% | EXIT | |
| 17 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 0.96% | +0.09% | +9.41% | |
| 18 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.94% | -0.13% | +0.98% | |
| 19 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.72% | -0.04% | -5.51% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.63% | +0.07% | -0.05% | |
| 21 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | +0.33% | |
| 22 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.08% | +19.89% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.10% | +0.18% | |
| 24 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | +0.52% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.04% | -5.97% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.07% | -0.32% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 28 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | — | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | -0.02% | +8.94% | |
| 30 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 0.30% | -0.12% | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.01% | -1.34% | |
| 32 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.29% | — | +0.32% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.26% | -0.01% | -3.93% | |
| 34 | AGS | Playags Inc | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.22% | +0.05% | — | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.17% | -0.03% | +0.09% | |
| 37 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.16% | -0.01% | -2.82% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.15% | +0.01% | -2.16% | |
| 39 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +28.68% | |
| 40 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +1.11% | |
| 41 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +0.37% | |
| 42 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.11% | — | +0.64% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | +0.01% | +0.50% | |
| 44 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 46 | HBT | Hbt Financial Inc/de | 股票-其他 | 0.10% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Meredith Wealth Planning 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 46 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Meredith Wealth Planning 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUV (20.9%)、DUHP (11.2%)、AVGV (10.5%)。其中最大持股部位 AVUV 佔據整體投資組合約 20.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DUSB
市值: US$77.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VUG
前期市值: US$50.2萬
在 Q3 2024 季度中，Meredith Wealth Planning 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 26 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 DUSB。 本季清倉部位包含 VUG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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