13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
44 檔
27.6%
Q2 2024 季度申報顯示，Meredith Wealth Planning 揭露的美股組合總市值為 US$4.2億，涵蓋 44 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Meredith Wealth Planning 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Meredith Wealth Planning 的前 5 大持股（包含 AVUV, DUHP, AVGV）貢獻了組合市值的 27.6%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 21.22% | -0.39% | +1.39% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 11.13% | -0.24% | +14.69% | |
| 3 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-其他 | 10.62% | +1.07% | +19.32% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 9.55% | -0.75% | +2.19% | |
| 5 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 8.77% | +0.62% | -2.65% | |
| 6 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 5.45% | -0.16% | +1.35% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.67% | -0.44% | +13.01% | |
| 8 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 4.49% | -0.03% | -0.04% | |
| 9 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 4.13% | -0.26% | +8.31% | |
| 10 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.18% | +0.06% | +4.62% | |
| 11 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.35% | -0.05% | +33.53% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.47% | EXIT | |
| 13 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.31% | +8.38% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.02% | -0.01% | |
| 15 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.01% | +0.88% | |
| 16 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.95% | -0.13% | +6.51% | |
| 17 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 0.93% | +0.09% | +15.24% | |
| 18 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.91% | +0.05% | +704.86% | |
| 19 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.82% | -0.04% | -4.53% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.76% | +0.07% | -8.32% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.04% | +5.26% | |
| 22 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | +0.51% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.10% | -1.85% | |
| 24 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | -0.11% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.07% | +34.58% | |
| 26 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.08% | +2.18% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | +0.01% | -9.04% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.01% | +894.54% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | -0.02% | -4.32% | |
| 30 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.28% | — | +0.94% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.27% | -0.01% | -16.92% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 33 | AGS | Playags Inc | 股票-其他 | 0.26% | — | — | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.21% | +0.05% | — | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.18% | +0.01% | +0.27% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.16% | -0.01% | +0.93% | |
| 37 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.16% | — | +32.10% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.15% | -0.03% | -0.52% | |
| 39 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +0.84% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 41 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 42 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 43 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.12% | — | -11.89% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | +0.01% | -11.87% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Meredith Wealth Planning 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 44 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Meredith Wealth Planning 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUV (21.2%)、DUHP (11.1%)、AVGV (10.6%)。其中最大持股部位 AVUV 佔據整體投資組合約 21.2% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Meredith Wealth Planning 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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