13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002059574
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
113 檔
36.1%
在 Q1 2026 申報期間，Members Wealth LLC（CIK: 0002059574）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.8億，共持有 113 個公開申報部位。
Members Wealth LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 10 檔股票的新建倉與 58 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, FBND, SPYG）累計市值佔比達 36.1%，是驅動 Members Wealth LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
IBMS
市值: US$42.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBDR
前期市值: US$307.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.71% | -0.53% | +4.05% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.27% | -0.06% | -3.08% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.92% | -0.71% | +3.56% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.23% | -0.14% | -0.67% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.22% | -0.21% | +2.97% | |
| 6 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 2.70% | +0.06% | +6.38% | |
| 7 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 2.56% | +0.01% | +6.33% | |
| 8 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 2.54% | +0.01% | +1.36% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.15% | +387.88% | |
| 10 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.03% | -5.40% | |
| 11 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.17% | +25.33% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.95% | -0.41% | -0.81% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.07% | +10.38% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.88% | -0.11% | +8.84% | |
| 15 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 1.74% | -0.02% | +231.71% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.52% | -0.13% | +1.07% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.44% | -0.05% | +0.18% | |
| 18 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.39% | +0.36% | -33.46% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.17% | +16.66% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.31% | — | +2.12% | |
| 21 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.10% | +304.73% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.10% | +0.06% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.13% | -0.17% | +5.37% | |
| 24 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.12% | +0.01% | -10.81% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.11% | -0.05% | -1.62% | |
| 26 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 1.04% | -0.05% | +29.48% | |
| 27 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.87% | +0.14% | +20.29% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.84% | — | +0.49% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.76% | -0.03% | -2.00% | |
| 30 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | +0.67% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.70% | +0.02% | +1.02% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.67% | -0.12% | +13.90% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.67% | -0.02% | +3.42% | |
| 34 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | -5.92% | |
| 35 | CALI | Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.06% | +5.14% | |
| 36 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.07% | -0.07% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.12% | +1.33% | |
| 38 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.05% | +2.65% | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.50% | +0.03% | +3.02% | |
| 40 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | -0.06% | +0.93% | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | -2.18% | |
| 42 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | -0.29% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.09% | -2.80% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.40% | +0.04% | +33.45% | |
| 45 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工業 | 0.40% | -0.18% | — | |
| 46 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.40% | -0.10% | +22.49% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | +0.36% | -4.90% | |
| 48 | DMAC | Diamedica Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.39% | — | — | |
| 49 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.39% | +0.22% | +13.26% | |
| 50 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | ETF-其他 | 0.38% | +0.23% | +37.53% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Members Wealth LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 113 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Members Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (15.7%)、FBND (7.3%)、SPYG (5.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 15.7% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Members Wealth LLC 共進行了 106 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 58 個部位、減碼 35 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBMS。 本季清倉部位包含 IBDR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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