13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002059574
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
102 檔
25.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Members Wealth LLC 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.8億。該機構在本季度申報了 102 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Members Wealth LLC 在 Q1 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 3 個全新部位及加碼 23 檔持股的同時，亦同步清倉 12 檔並減碼 12 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, FBND, SPYG）占據了總市值的 25.6%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.62% | -0.53% | +22.56% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 6.36% | -0.06% | -3.42% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.99% | -0.71% | +5.21% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.68% | +0.36% | +22.25% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.54% | -0.14% | -18.99% | |
| 6 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 3.00% | +0.06% | -0.92% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.03% | +6.36% | |
| 8 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.86% | -0.21% | +4.71% | |
| 9 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 2.35% | +0.01% | +5.12% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.23% | -0.41% | +0.37% | |
| 11 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 2.21% | — | +10.32% | |
| 12 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工業 | 2.21% | -0.18% | +0.06% | |
| 13 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 2.18% | +0.01% | +3.36% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.79% | -0.11% | +0.19% | |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.17% | +360.27% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.64% | -0.05% | +1.02% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.10% | +7.52% | |
| 18 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.48% | — | +15.95% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.15% | +5.41% | |
| 20 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.22% | +0.01% | +29.00% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.17% | -33.69% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.10% | -0.17% | +4.92% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.08% | -0.13% | +7.19% | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.08% | — | +0.14% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.06% | -0.03% | -4.30% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.97% | +0.02% | -4.91% | |
| 27 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.06% | +6.16% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.85% | +0.02% | -5.37% | |
| 29 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.83% | -0.07% | +0.20% | |
| 30 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.05% | -26.46% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | -0.05% | +6.35% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.78% | — | +4.91% | |
| 33 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | -0.18% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.71% | +0.02% | +107.61% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.07% | +17.91% | |
| 36 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.06% | -13.23% | |
| 37 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.66% | +0.03% | +0.75% | |
| 38 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.60% | -0.01% | -33.74% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.11% | +2.12% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | -8.61% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.58% | -0.12% | +2.76% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | +0.36% | +0.99% | |
| 43 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.03% | +0.45% | |
| 44 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.55% | +0.27% | NEW | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.03% | -0.56% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.09% | +2.80% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.49% | +0.02% | +1.26% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.44% | — | -0.64% | |
| 49 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.43% | — | +3.64% | |
| 50 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.42% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Members Wealth LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 102 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Members Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (15.6%)、FBND (6.4%)、SPYG (5.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 15.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QUAL
市值: US$35.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CEG
前期市值: US$28.5萬
在 Q1 2025 季度中，Members Wealth LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 23 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 QUAL。 本季清倉部位包含 CEG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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