13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002059574
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
110 檔
24.5%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Members Wealth LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.8億，整體持股檔數為 110 檔。
觀察 Q4 2024 的資金脈絡，Members Wealth LLC 在獲利結算 8 檔個股的同時，將資本重新部署至 10 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, FBND, SPYG）累計市值佔比達 24.5%，是驅動 Members Wealth LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.61% | -0.53% | -19.89% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 6.42% | -0.06% | -8.18% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.32% | -0.71% | -7.00% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.24% | -0.14% | +21.27% | |
| 5 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.78% | +0.36% | -38.50% | |
| 6 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 2.94% | +0.06% | +7.35% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.78% | -0.21% | -21.27% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.03% | -4.48% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.40% | -0.41% | -2.15% | |
| 10 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 2.18% | +0.01% | -18.09% | |
| 11 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 2.05% | +0.01% | -7.62% | |
| 12 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工業 | 2.04% | -0.18% | +48.58% | |
| 13 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 1.98% | — | -12.71% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.89% | -0.11% | -1.87% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.17% | -34.91% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.73% | -0.05% | -3.50% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.10% | -6.47% | |
| 18 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.26% | — | -25.94% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.24% | -0.17% | -1.29% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.22% | -0.03% | +4.28% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.15% | -5.57% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.21% | -0.13% | -4.60% | |
| 23 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.05% | +162.43% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.04% | +0.02% | +69.45% | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.02% | — | +3.14% | |
| 26 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.99% | +0.01% | -35.66% | |
| 27 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.97% | -0.01% | +65.63% | |
| 28 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.06% | -6.66% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.89% | +0.02% | +3.94% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.87% | — | -5.38% | |
| 31 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.85% | -0.07% | -0.60% | |
| 32 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.83% | -0.06% | +31.03% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | -0.05% | -47.41% | |
| 34 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | -1.36% | |
| 35 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.73% | +0.27% | NEW | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | +46.81% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.71% | -0.12% | -7.65% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.11% | -1.85% | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.68% | +0.03% | +11.36% | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.07% | -52.25% | |
| 41 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | -2.66% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.03% | +0.40% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.09% | -6.07% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.12% | +6.02% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | +0.36% | -3.49% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.48% | +0.02% | -3.19% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.43% | — | +6.30% | |
| 48 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.41% | — | — | |
| 49 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 50 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.41% | +0.22% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Members Wealth LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 110 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Members Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (13.6%)、FBND (6.4%)、SPYG (5.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 13.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DSTL
市值: US$52.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BSMQ
前期市值: US$30.1萬
在 Q4 2024 季度中，Members Wealth LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 11 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 DSTL。 本季清倉部位包含 BSMQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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