13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$32.1億
US$32.1億
127 檔
51.3%
截至 Q1 2025 季度末，Members Trust Co 的美股持倉估值約為 US$32.1億，全數申報部位共有 127 檔。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Members Trust Co 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 50 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AGG, SPY, VTV）占據了總市值的 51.3%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 18.34% | -1.45% | +1.05% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 15.15% | +0.84% | +8.34% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.79% | +0.03% | -19.47% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.32% | +0.01% | +1.56% | |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 5.86% | -0.41% | +17.56% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 5.47% | -0.31% | -37.34% | |
| 7 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 4.68% | -0.45% | +105.35% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.63% | +0.31% | +0.19% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.62% | +0.36% | -21.03% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.19% | -0.20% | -0.96% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.42% | — | -4.93% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.20% | +0.39% | +9.17% | |
| 13 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.36% | -1.75% | — | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.20% | +0.38% | +186.52% | |
| 15 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.49% | -0.05% | -63.05% | |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.86% | -0.01% | EXIT | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.06% | +2.67% | |
| 18 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | -2.94% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.02% | +0.71% | |
| 20 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.33% | — | -15.72% | |
| 21 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | -73.10% | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.02% | -0.16% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | +0.11% | +3.15% | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.14% | — | +3.21% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +338.28% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.13% | +0.36% | -0.47% | |
| 27 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | -0.45% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.08% | +0.01% | +21.59% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.08% | -0.01% | +122.03% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.06% | — | +3.05% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.05% | -0.01% | +13.19% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.05% | -0.02% | +1.04% | |
| 33 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.05% | — | -0.13% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.04% | -0.01% | -5.89% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.04% | — | +33.64% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.04% | — | -15.48% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.04% | -0.02% | +0.18% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.04% | +0.01% | +11.61% | |
| 39 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.04% | — | +0.05% | |
| 40 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.04% | +0.01% | +44.13% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.04% | — | +13.42% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.04% | — | -2.84% | |
| 43 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.03% | — | +0.66% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.03% | — | +2.14% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.03% | — | -4.05% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.03% | -0.01% | -32.45% | |
| 47 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.03% | -0.01% | +1.31% | |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.03% | +0.01% | — | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.03% | -0.01% | -3.31% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Members Trust Co 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$32.1億，共申報了 127 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Members Trust Co 按市值排列的前三大核心持股分別為：AGG (18.3%)、SPY (15.2%)、VTV (9.8%)。其中最大持股部位 AGG 佔據整體投資組合約 18.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AGG
市值: US$5.3億
在 Q1 2025 季度中，Members Trust Co 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 AGG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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