13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
195 檔
20.2%
Q1 2026 季度申報顯示，Melfa Wealth Management, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$1.9億，涵蓋 195 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Melfa Wealth Management, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 64 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Melfa Wealth Management, Inc. 的前 5 大持股（包含 DFAC, VTI, AAPL）貢獻了組合市值的 20.2%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 6.95% | -0.14% | -0.14% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.16% | +1.76% | +1.99% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.83% | +0.07% | -0.16% | |
| 4 | PMO | Putnam Municipal Oppor | 股票-其他 | 2.79% | -0.18% | — | |
| 5 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.74% | +0.49% | +14.36% | |
| 6 | MYI | Blackrock Muniyield Qlty Iii | 股票-其他 | 2.53% | -0.22% | +77.38% | |
| 7 | MHD | Blackrock Muniholdings Fund | 股票-其他 | 2.48% | -0.15% | +114.75% | |
| 8 | EVN | Eaton Vance Muni Inc Tr | 股票-其他 | 2.38% | -0.23% | -0.22% | |
| 9 | BKT | Blackrock Income Trust | 股票-其他 | 2.25% | -0.11% | +1.75% | |
| 10 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.83% | +0.11% | -0.94% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.77% | +0.12% | -1.44% | |
| 12 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.73% | +0.04% | -0.95% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.63% | -0.40% | -6.45% | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.53% | +0.11% | +16.59% | |
| 15 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.52% | +0.36% | — | |
| 16 | MQY | Blackrock Muniyield Quality | 股票-其他 | 1.49% | -0.09% | +22.32% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.41% | -0.11% | +0.12% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.33% | +0.10% | +0.99% | |
| 19 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 股票-其他 | 1.29% | -0.03% | +0.09% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.28% | +0.10% | -3.68% | |
| 21 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.28% | +0.33% | -0.04% | |
| 22 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.24% | -0.03% | -1.73% | |
| 23 | NBH | Neuberger Municipal Fund Inc | 股票-其他 | 1.20% | -0.12% | +1.30% | |
| 24 | MUC | Blackrock Munihold Ca Qlty | 股票-其他 | 1.08% | -0.14% | +75.93% | |
| 25 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.07% | +0.17% | +0.02% | |
| 26 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.06% | -0.01% | +11.65% | |
| 27 | XPCQX | Pimco California Muni Inc Fd | 股票-其他 | 0.99% | -0.05% | — | |
| 28 | EIM | Eaton Vance Municipal Bond | 股票-其他 | 0.96% | -0.09% | — | |
| 29 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.90% | +0.02% | +9.45% | |
| 30 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.83% | +0.12% | — | |
| 31 | NXP | Nuveen Select Tax-free Inc | 股票-其他 | 0.83% | -0.08% | +12.19% | |
| 32 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.81% | -0.55% | — | |
| 33 | EOT | Eaton Vance National Municip | 股票-其他 | 0.78% | -0.08% | -3.07% | |
| 34 | MUA | Blackrock Muniassets Fund | 股票-其他 | 0.75% | -0.08% | +45.70% | |
| 35 | KTF | Dws Municipal Income Trust | 股票-其他 | 0.68% | -0.08% | — | |
| 36 | PML | Pimco Municipal Income Fd Ii | 股票-其他 | 0.67% | -0.01% | — | |
| 37 | PNI | Pimco Ny Muni Inc Ii Fnd | 股票-其他 | 0.67% | -0.02% | — | |
| 38 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | +5.32% | |
| 39 | BHK | Blackrock Core Bond Trust | 股票-其他 | 0.65% | -0.04% | — | |
| 40 | MMU | Western Asset Managed Munici | 股票-其他 | 0.64% | -0.06% | — | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.14% | -0.68% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.03% | +0.53% | |
| 43 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +5.52% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.19% | +0.22% | |
| 45 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.55% | -0.32% | -0.20% | |
| 46 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat Inc | 股票-其他 | 0.54% | -0.04% | -0.22% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.37% | -0.99% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.50% | +0.09% | +0.99% | |
| 49 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.49% | -0.27% | +0.15% | |
| 50 | BGT | Blackrock Fltng Rt Inc Tr | 股票-其他 | 0.48% | -0.07% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Melfa Wealth Management, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 195 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Melfa Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (7.0%)、VTI (6.2%)、AAPL (2.8%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 7.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PNI
市值: US$116.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XMVFX
前期市值: US$130.7萬
在 Q1 2026 季度中，Melfa Wealth Management, Inc. 共進行了 106 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 59 個部位、減碼 30 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 PNI。 本季清倉部位包含 XMVFX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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