13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001962465
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
201 檔
16.6%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Melfa Wealth Management, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$1.9億，整體持股檔數為 201 檔。
觀察 Q3 2024 的資金脈絡，Melfa Wealth Management, Inc. 在獲利結算 2 檔個股的同時，將資本重新部署至 3 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, AAPL, PMO）累計市值佔比達 16.6%，是驅動 Melfa Wealth Management, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 201 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 7.21% | -0.14% | -3.20% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.65% | +0.07% | -2.53% | |
| 3 | PMO | Putnam Municipal Oppor | 股票-其他 | 3.46% | -0.18% | -0.21% | |
| 4 | BKT | Blackrock Income Trust | 股票-其他 | 3.07% | -0.11% | +1.32% | |
| 5 | EVN | Eaton Vance Muni Inc Tr | 股票-其他 | 3.00% | -0.23% | -1.33% | |
| 6 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.91% | +0.11% | -3.61% | |
| 7 | MYI | Blackrock Muniyield Qlty Iii | 股票-其他 | 1.91% | -0.22% | +1.91% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.90% | +0.12% | -0.89% | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.76% | +0.04% | -4.33% | |
| 10 | MQY | Blackrock Muniyield Quality | 股票-其他 | 1.69% | -0.09% | +0.01% | |
| 11 | NBH | Neuberger Municipal Fund Inc | 股票-其他 | 1.64% | -0.12% | -0.44% | |
| 12 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 股票-其他 | 1.61% | -0.03% | +3.99% | |
| 13 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.59% | +0.49% | +3.00% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.58% | -0.11% | -15.34% | |
| 15 | MHD | Blackrock Muniholdings Fund | 股票-其他 | 1.57% | -0.15% | +0.00% | |
| 16 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.46% | +0.36% | -0.84% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.38% | +0.10% | -1.30% | |
| 18 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.21% | -0.03% | -5.82% | |
| 19 | EIM | Eaton Vance Municipal Bond | 股票-其他 | 1.18% | -0.09% | -0.08% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.15% | -0.40% | -0.05% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.08% | +0.10% | +1.63% | |
| 22 | EOT | Eaton Vance National Municip | 股票-其他 | 1.07% | -0.08% | -1.70% | |
| 23 | KTF | Dws Municipal Income Trust | 股票-其他 | 1.06% | -0.08% | — | |
| 24 | NXP | Nuveen Select Tax-free Inc | 股票-其他 | 1.00% | -0.08% | -1.22% | |
| 25 | XPCQX | Pimco California Muni Inc Fd | 股票-其他 | 0.98% | -0.05% | -0.07% | |
| 26 | XMVFX | Blackrock Munivest Fund | 股票-其他 | 0.95% | — | +7.10% | |
| 27 | XMUIX | Blackrock Municipal Income | 股票-其他 | 0.93% | — | — | |
| 28 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.92% | +0.11% | -1.92% | |
| 29 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.88% | +0.12% | — | |
| 30 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | -13.45% | |
| 31 | BGT | Blackrock Fltng Rt Inc Tr | 股票-其他 | 0.82% | -0.07% | -1.31% | |
| 32 | MMU | Western Asset Managed Munici | 股票-其他 | 0.78% | -0.06% | — | |
| 33 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.78% | -0.55% | — | |
| 34 | MHD | BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. | 股票-其他 | 0.75% | — | — | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.73% | +1.76% | +15.22% | |
| 36 | BHK | Blackrock Core Bond Trust | 股票-其他 | 0.72% | -0.04% | — | |
| 37 | MUA | Blackrock Muniassets Fund | 股票-其他 | 0.70% | -0.08% | -0.10% | |
| 38 | JFR | Nuveen Floating Rate Income | 股票-其他 | 0.68% | -0.02% | -6.74% | |
| 39 | BLE | Blackrock Muni Inc Tr Ii | 股票-其他 | 0.68% | — | — | |
| 40 | MUC | Blackrock Munihold Ca Qlty | 股票-其他 | 0.68% | -0.14% | +12.90% | |
| 41 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.68% | +0.17% | — | |
| 42 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat Inc | 股票-其他 | 0.66% | -0.04% | -1.92% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.03% | -1.15% | |
| 44 | XBFZX | Blackrock Ca Muni Inc Tr | 股票-其他 | 0.61% | — | +0.01% | |
| 45 | VLT | Invesco High Income Trust Ii | 股票-其他 | 0.59% | -0.02% | — | |
| 46 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | +0.03% | |
| 47 | HYT | Blackrock CORP Hi Yld | 股票-其他 | 0.57% | -0.03% | — | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.37% | +0.26% | |
| 49 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 股票-其他 | 0.54% | -0.01% | -3.10% | |
| 50 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.53% | -0.32% | +3.78% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Melfa Wealth Management, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 201 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Melfa Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (7.2%)、AAPL (3.6%)、PMO (3.5%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 7.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
OEF
市值: US$30.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
APO
前期市值: US$18.0萬
在 Q3 2024 季度中，Melfa Wealth Management, Inc. 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 20 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 OEF。 本季清倉部位包含 APO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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