13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001720235
申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
186 檔
28.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Measured Wealth Private Client Group, LLC 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$4.1億。該機構在本季度申報了 186 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，Measured Wealth Private Client Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Measured Wealth Private Client Group, LLC 的前 5 大持股（包含 SPYG, SPYV, SPMD）貢獻了組合市值的 28.0%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 11.78% | +3.67% | -4.88% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 11.41% | -3.84% | -2.97% | |
| 3 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 6.34% | -0.11% | +3.08% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.71% | +0.05% | -13.35% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 5.45% | +0.30% | +0.21% | |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 4.20% | -2.30% | +4.81% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.76% | -0.04% | +13.82% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.68% | -2.72% | +7.76% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.73% | +0.02% | -0.17% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.60% | -0.02% | -5.17% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.59% | +0.04% | +924.52% | |
| 12 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.58% | +0.38% | +14.40% | |
| 13 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.42% | -0.17% | -3.32% | |
| 14 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.11% | -18.17% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.07% | -0.71% | |
| 16 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.13% | -0.05% | — | |
| 17 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-其他 | 1.07% | — | +8.46% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.02% | -0.07% | -9.28% | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.96% | -0.69% | -4.81% | |
| 20 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.91% | -0.77% | +18.29% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.80% | -0.13% | -56.45% | |
| 22 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | -0.07% | |
| 23 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.60% | -0.13% | +55.38% | |
| 24 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | -14.64% | |
| 25 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 0.47% | -0.06% | +3.10% | |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.47% | +0.39% | +3.49% | |
| 27 | HRB | H&r Block Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.01% | +23.04% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.03% | -9.38% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | +0.03% | -2.79% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | -0.03% | +14.69% | |
| 31 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.43% | -0.02% | +10.46% | |
| 32 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.42% | — | -11.48% | |
| 33 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | +0.28% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.06% | -0.23% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.09% | -3.86% | |
| 36 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.35% | — | +5.83% | |
| 37 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | -9.31% | |
| 38 | STNG | Scorpio Tankers Inc. | 股票-其他 | 0.34% | — | +5.36% | |
| 39 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地產 | 0.33% | +0.01% | -9.36% | |
| 40 | RGA | Reinsurance Group Of America | 股票-金融 | 0.33% | — | +6.40% | |
| 41 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 股票-工業 | 0.33% | +0.03% | -1.77% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.01% | +1.60% | |
| 43 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +48.17% | |
| 44 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -11.40% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.31% | +0.01% | +27.08% | |
| 46 | OC | Owens Corning | 股票-工業 | 0.31% | — | +83.86% | |
| 47 | R | Ryder System Inc | 股票-工業 | 0.31% | +0.02% | +24.02% | |
| 48 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原物料 | 0.30% | — | -0.85% | |
| 49 | NBN | Northeast Bank | 股票-其他 | 0.30% | -0.05% | — | |
| 50 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -11.85% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Measured Wealth Private Client Group, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 186 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Measured Wealth Private Client Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYG (11.8%)、SPYV (11.4%)、SPMD (6.3%)。其中最大持股部位 SPYG 佔據整體投資組合約 11.8% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Measured Wealth Private Client Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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