13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001720235
申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
185 檔
28.7%
Q1 2024 季度申報顯示，Measured Wealth Private Client Group, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.1億，涵蓋 185 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Measured Wealth Private Client Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Measured Wealth Private Client Group, LLC 的前 5 大持股（包含 SPYV, SPYG, SPMD）貢獻了組合市值的 28.7%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 12.02% | -3.84% | -4.98% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 11.24% | +3.67% | -3.07% | |
| 3 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 6.36% | -0.11% | -26.05% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.30% | +0.05% | -2.58% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 5.51% | +0.30% | -2.84% | |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 4.04% | -2.30% | +2.80% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.25% | -2.72% | +6.18% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.02% | -0.04% | +15.51% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.84% | -0.13% | -3.88% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.61% | -0.02% | -3.50% | |
| 11 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.11% | -2.49% | |
| 12 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.46% | -0.17% | -1.61% | |
| 13 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.42% | +0.38% | +1340.74% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.40% | +0.02% | -15.58% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.18% | -0.07% | +0.55% | |
| 16 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.13% | -0.05% | — | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.13% | +0.04% | +0.28% | |
| 18 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.03% | -0.69% | -43.93% | |
| 19 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | -2.37% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.07% | +0.30% | |
| 21 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.81% | -0.77% | — | |
| 22 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | -2.27% | |
| 23 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | -4.34% | |
| 24 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.49% | — | -1.49% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.03% | -6.23% | |
| 26 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 0.47% | -0.06% | +3.13% | |
| 27 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.47% | +0.39% | +47.42% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | +0.03% | +1.18% | |
| 29 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.05% | +0.70% | |
| 30 | APAM | Artisan Partners Asset Ma -a | 股票-金融 | 0.39% | -0.01% | +6.47% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.06% | -5.08% | |
| 32 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | +2.60% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.03% | +3.10% | |
| 34 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.37% | -0.13% | — | |
| 35 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | -1.00% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.09% | — | |
| 37 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -18.59% | |
| 38 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.36% | -0.02% | +11.41% | |
| 39 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.36% | — | -1.15% | |
| 40 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -1.08% | |
| 41 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原物料 | 0.35% | — | +0.55% | |
| 42 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -25.57% | |
| 43 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.35% | -0.01% | -17.03% | |
| 44 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 股票-工業 | 0.34% | +0.03% | +1.22% | |
| 45 | HRB | H&r Block Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.01% | +12.07% | |
| 46 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地產 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 47 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非循環性消費 | 0.32% | — | +8.41% | |
| 48 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.03% | +3.76% | |
| 49 | RS | Reliance Inc | 股票-原物料 | 0.30% | — | -0.35% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.02% | +0.07% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Measured Wealth Private Client Group, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 185 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Measured Wealth Private Client Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYV (12.0%)、SPYG (11.2%)、SPMD (6.4%)。其中最大持股部位 SPYV 佔據整體投資組合約 12.0% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Measured Wealth Private Client Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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