13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.1億
US$1.1億
63 檔
26.6%
Q4 2025 季度申報顯示，Measured Risk Portfolios, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$1.1億，涵蓋 63 個不同之權益投資部位。
Measured Risk Portfolios, Inc. 在 Q4 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 37 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, XHLF, SFM）占據了總市值的 26.6%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型股與成長 | 13.31% | — | -4.36% | |
| 2 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 5.14% | -2.73% | +6.92% | |
| 3 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非循環性消費 | 4.02% | -0.49% | -0.20% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.91% | -0.03% | +17.06% | |
| 5 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 3.25% | -0.40% | +317.55% | |
| 6 | CWEN | Clearway Energy Inc-c | 股票-公用事業 | 2.57% | -0.95% | -1.68% | |
| 7 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 2.43% | -0.44% | +5.17% | |
| 8 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 2.35% | -0.66% | -0.42% | |
| 9 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 2.33% | -0.51% | -2.75% | |
| 10 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 2.28% | -0.95% | +2.67% | |
| 11 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 2.27% | -0.36% | +0.22% | |
| 12 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 2.23% | -0.55% | -3.16% | |
| 13 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.46% | +10.84% | |
| 14 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 2.19% | -0.74% | +0.01% | |
| 15 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 2.19% | -0.71% | -6.91% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.17% | -0.43% | -15.07% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.07% | -0.21% | +0.86% | |
| 18 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 2.05% | -0.55% | -0.56% | |
| 19 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 2.04% | -0.53% | -7.83% | |
| 20 | CUBE | Cubesmart | 股票-房地產 | 2.04% | -0.41% | -0.86% | |
| 21 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 1.86% | -0.44% | -9.77% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.83% | -0.29% | -2.91% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.81% | -0.39% | -0.59% | |
| 24 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.74% | -0.46% | -1.11% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.73% | -0.59% | -0.75% | |
| 26 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 1.72% | -0.21% | +3.33% | |
| 27 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 1.68% | -0.52% | -0.15% | |
| 28 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.61% | -0.04% | -13.76% | |
| 29 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地產 | 1.50% | -0.23% | -1.15% | |
| 30 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.46% | -0.36% | +9.24% | |
| 31 | APAM | Artisan Partners Asset Ma -a | 股票-金融 | 1.42% | -0.45% | -1.07% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.41% | -0.26% | -14.91% | |
| 33 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 1.38% | -0.30% | +3.96% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.27% | -0.08% | -6.23% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.15% | -0.28% | -0.83% | |
| 36 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.05% | +1.19% | -68.85% | |
| 37 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.17% | -0.88% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.86% | -0.22% | +1.79% | |
| 39 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.69% | -0.13% | +5.49% | |
| 40 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 0.69% | — | -62.62% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.10% | +0.33% | |
| 42 | ✓ | Invesco Qqq Trust | 股票-其他 | 0.67% | -0.69% | EXIT | |
| 43 | SNTH | Mrp Synthequity ETF | ETF-其他 | 0.64% | +19.05% | +88.03% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.55% | -0.01% | +0.18% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | — | +20.02% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.48% | — | +1.56% | |
| 47 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | — | |
| 48 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | +0.14% | |
| 49 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.43% | -0.14% | +102.53% | |
| 50 | FLO | Flowers Foods Inc | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -1.90% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Measured Risk Portfolios, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.1億，共申報了 63 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Measured Risk Portfolios, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (13.3%)、XHLF (5.1%)、SFM (4.0%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 13.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GOOG
市值: US$25.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
COST
前期市值: US$24.4萬
在 Q4 2025 季度中，Measured Risk Portfolios, Inc. 共進行了 65 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 26 個部位、減碼 32 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 GOOG。 本季清倉部位包含 COST。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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