MG
MDE Group SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2015）
MDE GroupCIK: 0001485153
集中型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$3.9億
申報季度: 2015-03-31 · 持股檔數: 58
MDE Group在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2015-03-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 7.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 7.35
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 81.94
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 60.55
MDE Group 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.281——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 58 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 SPY
-10.3% -US$1967.7萬
加碼 AMLPUSD
+4.7% -US$71.7萬
加碼 VIG
-1.1% -US$125.4萬
加碼 VTI
-1.0% US$7.5萬
減碼 IVV
-32.7% -US$80.5萬
加碼 AOM
+200.4% US$49.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 46.20% | -2.25% | -10.26% | |
| 2 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 17.83% | +0.80% | +4.65% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 16.21% | +0.59% | -1.11% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.48% | +0.54% | -0.96% | |
| 5 | ISBCUSD | Investors Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.29% | +0.12% | — | |
| 6 | BPLUSD | Buckeye Partners LP | 股票-其他 | 0.88% | — | — | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.10% | -2.23% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.54% | +0.07% | +4.47% | |
| 9 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.47% | — | — | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | -0.17% | -32.66% | |
| 11 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.03% | — | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.03% | — | |
| 14 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.22% | — | -13.60% | |
| 15 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.19% | +0.13% | +200.42% | |
| 16 | MTOR | Meritor Inc | 股票-其他 | 0.19% | +0.03% | +35.49% | |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.18% | +0.01% | -4.53% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.02% | -5.69% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.02% | +14.46% | |
| 20 | PRGO | Perrigo Company plc | 股票-醫療保健 | 0.17% | — | — | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.02% | -1.93% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.09% | -32.26% | |
| 23 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.15% | +0.03% | +20.45% | |
| 24 | XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. | 股票-醫療保健 | 0.14% | — | — | |
| 25 | RTN1USD | Raytheon Company | 股票-其他 | 0.14% | +0.03% | +18.29% | |
| 26 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事業 | 0.14% | — | -5.11% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.13% | — | -2.92% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | — | -3.45% | |
| 29 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.12% | — | -2.14% | |
| 30 | WELL | Welltower Inc. | 股票-房地產 | 0.12% | — | -1.95% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.12% | — | — | ||
| 32 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.11% | — | — | |
| 33 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.11% | — | — | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.11% | — | — | |
| 35 | DOC | Healthpeak Properties, Inc. | 股票-房地產 | 0.11% | — | -0.26% | |
| 36 | DUK | Duke Energy Corporation | 股票-公用事業 | 0.10% | — | — | |
| 37 | BCE | Bce Inc | 股票-通訊服務 | 0.10% | — | — | |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 39 | UNUSD | Unilever N V -ny Shares | 股票-其他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 40 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.09% | — | — | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 42 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 43 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 44 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.08% | — | -3.48% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.08% | — | — | |
| 46 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.08% | — | — | |
| 47 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.08% | — | — | |
| 48 | R6C2 | Royal Dutch Shell-spon Adr-b | 股票-其他 | 0.08% | — | — | |
| 49 | SYMCEUR | Symantec CORP | 股票-其他 | 0.08% | — | — | |
| 50 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.07% | — | — |
1–50 of 58
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
MDE Group 在 2015-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Jpmorgan Alerian Mlp Index (AMJEUR); 清倉: Freshpet, Inc. (FRPT); 新建倉: Wells Fargo & Co (WFC); 清倉: Diamond Offshore Drilling (DOEUR).
申報歷史
FAQ
MDE Group 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
MDE Group 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2015-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 58 個已申報部位之中。
MDE Group 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，MDE Group 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.8億 (46.2%)
2. Alerian Mlp ETF (AMLPUSD) — US$6932.5萬 (17.8%)
3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$6299.7萬 (16.2%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3684.6萬 (9.5%)
5. Investors Bancorp Inc (ISBCUSD) — US$501.8萬 (1.3%)
MDE Group 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，MDE Group 共進行了 29 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Jpmorgan Alerian Mlp Index (AMJEUR); 清倉: Freshpet, Inc. (FRPT); 新建倉: Wells Fargo & Co (WFC); 清倉: Diamond Offshore Drilling (DOEUR)
MDE Group 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，MDE Group 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 36.2%
• Health Care: 35.1%
• Financials: 8.6%
• Consumer Staples: 7.5%
• Communication Services: 5.5%
• Energy: 5.4%
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投資風格解析
MDE Group的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 36.2% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 60 降至 7，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VTI（+US$260.6萬，現達 US$3684.6萬），同時減碼 AMLPUSD（-US$793.4萬，仍持有 US$6932.5萬）。
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