13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001622431
申報總市值
US$5.8億
US$5.8億
92 檔
57.3%
在 Q2 2025 申報期間，McNamara Financial Services, Inc.（CIK: 0001622431）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.8億，共持有 92 個公開申報部位。
McNamara Financial Services, Inc. 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 5 檔股票的新建倉與 22 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，McNamara Financial Services, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SPDW, SPEM 等）合計佔整體申報市值的 57.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 28.60% | +0.67% | -0.15% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 17.48% | +0.06% | -1.04% | |
| 3 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 7.27% | +0.05% | -0.51% | |
| 4 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 7.04% | -0.07% | +0.91% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 5.48% | -0.49% | +11.83% | |
| 6 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 3.90% | -0.01% | +1.15% | |
| 7 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 3.77% | +0.02% | +0.54% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.52% | -0.23% | -6.05% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.22% | +0.03% | -0.92% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.45% | — | -2.52% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.03% | -3.25% | |
| 12 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.42% | -1.11% | +11.58% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.02% | +3.00% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.13% | +22.67% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.09% | +0.03% | +12.22% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.02% | -0.01% | -1.06% | |
| 17 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.98% | -0.09% | -0.81% | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | +1.36% | |
| 19 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.49% | +0.07% | +79.77% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.01% | -3.37% | |
| 21 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +21.37% | |
| 22 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +2.59% | |
| 23 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -7.47% | |
| 24 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.33% | +0.07% | +35.51% | |
| 25 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.28% | -0.05% | +8.01% | |
| 26 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -6.09% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -1.78% | |
| 28 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +6.78% | |
| 29 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -4.80% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.05% | — | |
| 31 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +0.84% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.04% | +0.03% | |
| 33 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -0.52% | |
| 34 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +26.07% | |
| 35 | EMHC | Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +26.11% | |
| 36 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +18.84% | |
| 37 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +1.63% | |
| 38 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -10.51% | |
| 39 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 40 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | -1.88% | |
| 41 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.13% | +0.01% | +6.63% | |
| 42 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 43 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.13% | -0.01% | +1.99% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | — | — | |
| 47 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.57% | -5.73% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.05% | — | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | — | — | |
| 50 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -2.94% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，McNamara Financial Services, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.8億，共申報了 92 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，McNamara Financial Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (28.6%)、SPDW (17.5%)、SPEM (7.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 28.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GE
市值: US$86.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SSGA ACTIVE TR
前期市值: US$61.1萬
在 Q2 2025 季度中，McNamara Financial Services, Inc. 共進行了 45 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 22 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 GE。 本季清倉部位包含 SSGA ACTIVE TR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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