MA
McLaughlin Asset Management, Inc. SEC 13F 投資組合（US$1.3億，Q2 2026）
McLaughlin Asset Management, Inc.CIK: 0002112239
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 92
McLaughlin Asset Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 92 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 33.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.79
- 持倉穩定性
- 33.77
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 66.71
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 88.75
McLaughlin Asset Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 92 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.13），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 AAPL
加碼 KLAC
+851.4% US$255.7萬
減碼 META
-47.8% -US$91.5萬
加碼 HELO
+74.6% US$190.2萬
加碼 PANW
-13.9% US$164.2萬
清倉 75513E105
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 8.61% | +0.02% | +8.61% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.47% | -0.39% | -0.34% | |
| 3 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 4.03% | +1.46% | +851.39% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.77% | +0.12% | -1.21% | |
| 5 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 3.75% | +0.85% | +7.19% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.27% | +0.22% | +9.35% | |
| 7 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 3.19% | +1.04% | +74.64% | |
| 8 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.78% | +0.89% | -13.89% | |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.46% | +0.41% | -26.37% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.31% | +0.04% | +25.79% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.29% | +2.29% | NEW | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.25% | -0.16% | +1.53% | |
| 13 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.95% | -0.12% | +2.62% | |
| 14 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.94% | +0.66% | +39.74% | |
| 15 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.82% | -0.51% | +2.41% | |
| 16 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.79% | +0.83% | -22.74% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.59% | +0.42% | +36.82% | |
| 18 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 1.57% | -0.09% | +0.51% | |
| 19 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.36% | +0.57% | +1.78% | |
| 20 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.36% | -0.18% | +1.41% | |
| 21 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 1.30% | -0.17% | -17.95% | |
| 22 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.21% | +8.32% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.19% | -0.13% | +0.70% | |
| 24 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 1.18% | +0.03% | +60.60% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.17% | -0.69% | -2.37% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.12% | -0.26% | -3.03% | |
| 27 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-循環性消費 | 1.12% | -0.03% | +0.51% | |
| 28 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.11% | +0.07% | +1.07% | |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.06% | -0.07% | -2.01% | |
| 30 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 1.03% | -0.10% | -2.07% | |
| 31 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.00% | -0.13% | -1.99% | |
| 32 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.11% | -32.58% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.92% | -0.01% | +8.65% | |
| 34 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.91% | +0.23% | +6.33% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.91% | -0.12% | +2.77% | |
| 36 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.88% | -0.34% | +4.25% | |
| 37 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.81% | -0.11% | +1.04% | |
| 38 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.79% | -0.17% | +0.54% | |
| 39 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | +0.05% | +15.24% | |
| 40 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 0.77% | -0.13% | -0.05% | |
| 41 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.76% | -0.16% | -1.86% | |
| 42 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.75% | -0.32% | -9.15% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.74% | -1.06% | -47.84% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.10% | -6.39% | |
| 45 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.69% | -0.19% | -1.86% | |
| 46 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.69% | -0.03% | -1.02% | |
| 47 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 48 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 49 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.66% | +0.08% | -1.54% | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.65% | +0.65% | NEW |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+12.4%
- 標準差
- +19.9%
- 貝塔係數
- +0.97
- 阿爾法
- +1.4%
- 最大回撤
- -3.5%
- 年化績效
- +26.4%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +2.89
- 斯圖澤指數
- +0.41
- 崔諾比率
- +0.26
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +7.51
- 資訊比率
- +0.07
- 追蹤誤差
- +8.4%
- 下方標準差
- +8.8%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.27
- 產業分散度
- +11.1%
- 偏態
- +0.1
- 峰態
- -1.01
- 上檔潛力
- +4.86
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
McLaughlin Asset Management, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Apple Inc (AAPL); 清倉: Raytheon Technologies CORP; 清倉: Nextera Energy Inc (NEE); 新建倉: Air Products & Chemicals Inc (APD); 新建倉: Synopsys Inc (SNPS).
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申報歷史
FAQ
McLaughlin Asset Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
McLaughlin Asset Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 92 個已申報部位之中。
McLaughlin Asset Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，McLaughlin Asset Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1120.6萬 (8.6%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$581.8萬 (4.5%)
3. Kla CORP (KLAC) — US$525.0萬 (4.0%)
4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$491.4萬 (3.8%)
5. Caterpillar Inc (CAT) — US$488.8萬 (3.8%)
McLaughlin Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，McLaughlin Asset Management, Inc. 共進行了 96 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 43 個既有持股、減碼 38 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Apple Inc (AAPL); 清倉: Raytheon Technologies CORP; 清倉: Nextera Energy Inc (NEE); 新建倉: Air Products & Chemicals Inc (APD); 新建倉: Synopsys Inc (SNPS)
McLaughlin Asset Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，McLaughlin Asset Management, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 40.4%
• Industrials: 16.5%
• Health Care: 11.1%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Financials: 8.0%
• Communication Services: 5.8%
投資風格解析
McLaughlin Asset Management, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 26.4%，跑贏 S&P 500 1.4 個百分點；貝塔係數為 0.97（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 40.4% 集中於Information Technology。
過去 2 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 34，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 KLAC（+US$288.3萬，現達 US$525.0萬），同時減碼 META（-US$125.8萬，仍持有 US$96.6萬）。
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