13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$19.6億
US$19.6億
317 檔
29.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，McKinley Carter Wealth Services, Inc. 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$19.6億。該機構在本季度申報了 317 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q2 2026 的申報異動，McKinley Carter Wealth Services, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 112 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAI, IVV, FBND）占據了總市值的 29.8%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 317 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.73% | +0.19% | +4.38% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.63% | +0.17% | +2.48% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.74% | -0.18% | +7.81% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 5.26% | -1.83% | +0.86% | |
| 5 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 4.77% | -0.11% | +5.53% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.33% | -0.16% | +5.15% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.29% | -0.09% | -1.89% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.05% | +1.15% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.90% | +0.20% | -0.40% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.90% | -1.26% | +1.42% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.03% | -2.18% | |
| 12 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 1.68% | -0.03% | +3.10% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.51% | -0.11% | -3.34% | |
| 14 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.45% | +0.02% | +6.38% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.36% | -0.05% | +17.52% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.26% | -0.03% | +299.51% | |
| 17 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 1.06% | -0.07% | +11.46% | |
| 18 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.08% | +18.51% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.99% | +0.16% | +21.54% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.97% | -0.08% | -0.01% | |
| 21 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.04% | -5.38% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.88% | +0.01% | -1.56% | |
| 23 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.86% | -0.15% | +26.67% | |
| 24 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.84% | -0.08% | +7.13% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.07% | -4.40% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.27% | +3.06% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.78% | -0.03% | -2.11% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.74% | -0.02% | +0.66% | |
| 29 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | +12.37% | |
| 30 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.72% | -0.09% | +27.84% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.71% | +0.03% | +79.58% | |
| 32 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | +4.97% | |
| 33 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | +1.29% | +8.29% | |
| 34 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.68% | -0.08% | -3.10% | |
| 35 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.66% | -0.04% | +34.06% | |
| 36 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | +0.17% | |
| 37 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | -0.09% | -0.65% | |
| 38 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | -0.05% | +1.05% | |
| 39 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.59% | +0.34% | +3.43% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | +0.01% | -0.27% | |
| 41 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | +5.36% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -0.01% | -0.51% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.55% | -0.14% | +4.31% | |
| 44 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.55% | -0.05% | +2.11% | |
| 45 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 0.54% | -0.02% | +1.43% | |
| 46 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.06% | +0.22% | |
| 47 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | -2.53% | |
| 48 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 0.53% | -0.08% | +0.35% | |
| 49 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.53% | -0.05% | +1.31% | |
| 50 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.51% | +1.92% | -7.86% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，McKinley Carter Wealth Services, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$19.6億，共申報了 317 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，McKinley Carter Wealth Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAI (7.7%)、IVV (6.6%)、FBND (5.7%)。其中最大持股部位 DFAI 佔據整體投資組合約 7.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DELL
市值: US$667.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ICE
前期市值: US$490.9萬
在 Q2 2026 季度中，McKinley Carter Wealth Services, Inc. 共進行了 187 項持倉異動，包含新建倉 23 個部位、加碼 89 個部位、減碼 69 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 DELL。 本季清倉部位包含 ICE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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